文/国泰君安 李沐华
今天约了普华基础软件的专家交流，深深体会到国产基础软件厂商逆袭之不易，总结一下干货，方便我记忆。
先科普一下，普华基础软件干啥的？普华08年成立，中电科控股86%，剩下的14%股权由电科院、15所、28所、32所掌握，所以是个全国资的公司（激励制度可想而知，根据我的交流，技术人员平均工资1万元/月）。公司真正做操作系统的时间并不长，14年之前普华是以控股中标麒麟的方式去做操作系统的（CETC以普华的名义去持股，CEC以中软的名义去持股），16年1月普华把中标的股份卖了，选择自己做，途径是收编了红旗研发团队。目前普华在中国linux市场占有率第二名，在近60个部委获得应用推广。普华收入体量大概3亿，未能实现盈利。人员总量上说，共有363人，其中包含了汽车电子事业部的100人。
普华两个事业部四条业务线，服务器操作系统的收入占比最大。普华包含了两个事业部和四条业务线，一个汽车电子事业部（车载嵌入式系统，中控），一个是基础软件事业部。业务线包括
1、嵌入式操作系统，主要是汽车电子事业部去做。
2、终端操作系统，面向党政军，收入占比不到10%，零售价一套500。
3、服务器操作系统，也是面向党政军，收入占比超过80%，零售价一套5000。
4、前年开始做云OS，目前应该用得不是很多，适用场景可能比较少。
为什么桌面终端操作系统做不起来？根据调研情况，党政军的办公是这样的——普通的岗位用windows，涉密的岗位放两台电脑。现在安全可控有涉密试点，但是装双系统，就是为了验收交差。桌面操作系统，插各种外设都需要适配，生态非常庞大和复杂，不像windows现在很成熟了，相应的厂商都提供windows驱动，没有提供linux驱动。服务器操作系统比较简单，不像桌面要装很多软件，服务器装业务软件、中间件、数据库即可，适配起来很快，不像桌面，今天装一个QQ，明天装一个同花顺，游戏就不要说了。
普华操作系统跟国产芯片做了芯片适配。做自主可控，要涉及芯片。最典型的是X86芯片，Windows只有X86芯片可以支持，国产芯片只能支持linux，而且国产芯片指令集都不一样，需要单独适配。海光和兆芯都是X86芯片，飞腾是ARM架构，普华跟龙芯（MIPS架构）、申威（Alpha指令集）做了代码级同步更新深度合作（互相派人参与研发，改动直接同步）。但是ARM架构华为会进来，国产芯片可能被碾压，因为之前华为不做党政业务，现在他们上下都在推ARM。
市占率角度，过去几年普华的市场份额在上升，但国产操作系统之间并无本质差异，差距在服务质量。过去几年，公司的市占率不断提高，服务器这块达到国内第二，第一是中标麒麟。主要指的是是服务器操作系统，桌面操作系统的用户很少。党政军单位，除非有一些国产化替代，基本不用国产桌面操作系统（还是以Windows为主，桌面对生态要求比较高，办公软件没问题，但是微信、QQ就满足不了）。产品本身来说，核心技术没有区别，内核都是linux，开源的。生态方面，国内主流软件厂家都做了适配，国外的软件厂商对国内的操作系统厂家处于封闭状态，国外的软件很多用不了（比如CAD用不了）。比较特别的是，Oracle给中标麒麟做了单一授权（2015年），因为当时红旗倒了以后只剩它一家了。后来普华也跟Oracle不断沟通，但延续好几年都没做下来。有的时候项目客户就要用Oracle数据库，要求官方兼容性认证，这个普华还是拿不到。总的来说，国产化的东西同质性太强，最后要看服务质量，这方面我比较看好民企。
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