信通院：2019年全球网安产业增长不足10%，我国增长17%

本文由安全内参整理自中国信息通信研究院《中国网络安全产业白皮书 (2020年) 》，根据统计分析，2019年全球网安产业增长不足10%，而我国增长17%。

01 全球网络安全产业规模增长放缓

2019年全球网络安全产业规模达到1244.01亿美元，预计2020年增长至1278.27亿美元。从增速上看，2019年全球网络安全产业增速为9.11%，达到自2014年以来最低值；受疫情影响，2020年最新预期增速远低于2019年12月的预测值，约为2.75%。

02 我国产业规模呈现持续高速增长态势

根据新的统计测算，2019年我国网络安全产业规模达到1563.59亿元，较2018年增长17.1%，预计2020年产业规模约为1702亿元，增速约为8.85%。

03 美欧亚地区网络安全市场保持三足鼎立格局

以美国、加拿大为主的北美地区2019年网络安全市场规模为581.75亿美元，较2018年增长11.87%，增速超过西欧地区跃居全球第一。以英国、德国、芬兰等国为主的西欧地区网络安全市场规模为306.79亿美元，较2018年增长5.43%。中国、日本、澳大利亚等亚太地区网络安全市场规模为268.09亿美元，较2018年增长8.62%。

04 国际市场安全服务与产品市场趋于五五分

根据Gartner统计数据，全球网络安全服务市场与安全产品市场格局逐步逼近五五分。其中，近三年来网络安全产品市场占比逐步提升，并于2019年首次超过网络安全服务市场，达到50.22%。

2019年全球网络安全服务市场规模为619.22亿美元，较2018年增长6.30%，安全托管服务(MSS7)、安全咨询服务市场份额分别为:18.73%、36.90%。

2019年全球网络安全产品市场规模达到624.78亿美元，较2018年增长12.06%。市场份额最高的三类依次是基础设施保护、网络安全设备、身份管理；增速方面排名前三的网络安全产品类别仍然是云访问安全代理(CASB)、基础设施保护和数据安全。

05 国际上市企业营收及盈利能力分化加剧

在营收方面，2019年上市网络安全企业营收保持普涨态势，营收增速差距持续扩大。包括Check Point、NortonLifeLock、Palo Alto Networks等在内的10家典型网络安全企业平均营收为17.44亿美元，较2018年增长12.81%，平均营收增幅较2018年度小幅上升。其中，Splunk、Palo Alto Networks、CyberArk营收增速分别为41.86%、27.58%、26.53%，而NortonLifeLock、Check Point、FireEye等厂商增速低迷，其中NortonLifeLock呈现负增长。

在净利润方面，上市网络安全企业呈现盈亏并存局面。2019年，9家典型网络安全企业平均净利润为0.574亿美元（未计入Palo Alto），相较于2018年大幅增加86%。其中，Splunk、Palo Alto Networks、Proofpoint、FireEye等企业净利润持续告负，Sophos和SolarWinds则实现了由亏转盈的转变。

在研发投入方面，2019年上市网络安全企业研发投入普涨，研发投入占营收比例保持高位。10家典型网络安全企业的平均研发投入增长为13.53%，占营收比例为18.57%，略高于2018年的18.45%。其中NortonLifeLock研发投入略有降低，但仍保持在9亿美元高位，远超其他厂商。Palo Alto Networks研发投入增加了34.66%至5.4亿美元，位列第二；Splunk研发投入增长了46.84%至4.4亿美元，位列第三；其余企业未超过3亿美元。

06 全球融资数量小幅提高，交易总额持续增长

2019年，全球网络安全融资活动为419起，较2018年的402起小幅提高4.23%；交易额达到89亿美元，较2018年增长39%。

从融资的技术领域来看，数据安全、身份管理与访问控制、网络与基础设施安全、风险管理与合规等领域融合活动占比均超过10%，融资数量分别达到45起、45起、48起、64起。从融资轮次分布看，2019年共有148家的企业位于天使轮阶段，交易总额为5亿美元；处于A轮的企业有94家，交易总额为15亿美元；有53家企业处于B轮阶段，交易总额为13亿美元；位于C+轮的有109家，交易总额为55亿美元。C+轮的交易数量和交易额分别占总额的26%和62%，显示市场对较为成熟型的企业更为看好。

07 全球并购数量再创新高，热点领域发生变化

据不完全统计，2019年全球共完成了188起并购活动，较2018年小幅提升，处于历史最高位水平；交易额为276亿美元，较2018年的大幅提高78.06%。

从并购的技术领域来看，安全托管服务和安全咨询与服务领域成为了2019年最热门的选择，并购活动占比均达到约16.5%。一方面，安全托管服务领域共有31起并购活动，比2018年的15起增加了约107%；WEB安全、消息安全和物联网安全等领域并购活动数量也有所增加，分别较2018年增加了7、5、4起。另一方面，身份管理与访问控制、安全运营/应急响应/互联网威胁等领域并购活动数量出现回落，较2018年分别减少14、12起，减幅达到约45%、52%。

08 我国网络安全产品体系逐步完善

基于安全产品和服务的应用场景、保护对象和安全能力，我国网络安全产品和服务已覆盖基础安全、基础技术、安全系统、安全服务等多个维度，网络安全产品体系日益完备，产业活力日益增强。

随着我国网络安全产业近年的高速增长，目前产业链已经逐步完善，供需关系也相对明朗。在产业链上游，我国在芯片、操作系统、数据库、中间件等基础硬件和软件系统方面技术基础仍较为薄弱，在引擎、算法和规则库等基础能力方面则技术能力较为完善。在产业链中游，我国网络安全产品和服务整体发展较为稳固、技术布局相对完整。在产业链下游，党政军、企业用户是网络安全产品和服务主要的消费主体。