2021年3月，“中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要”经第十三届全国人民代表大会第四次会议审查批准，正式发布。其中“安全”一词在本纲要中共计出现175次，仅次于出现468次的“发展”、349次的“建设”、206次的“制度”，成为纲要中排名第四的高频热词。在175次提及安全相关的内容中，有14次与网络安全相关，5次与数据安全相关。由此可见，网络安全已成为国家、社会发展面临的重要议题，建设“安全中国”也将成为十四五规划中的战略重点和发展方向。
一、从建议到纲要，国家对网络安全的要求一致，措施更多更细
图1 “十四五”规划《建议》及《纲要》中的网络安全相关内容
从《纲要》和《建议》中对于网络安全的要求对比来看，《纲要》是《建议》的细化和落实。《建议》主要确立发展理念，明确发展方向、主要原则、重点任务和重大举措，《纲要》主要落实《建议》要求，做出具体安排和部署。
二、网络安全行业发展对产业链的影响
随着我国网络安全产业近年的高速增长，目前产业链已经逐步完善，供需关系也相对明朗。网络安全从产品技术、安全服务等方面为党政军、企业、教育机构、科研机构、个人等群体提供网络安全服务。从应用领域来看，云计算、5G、大数据、车联网、移动支付、物联网等场景都离不开网络安全。
图2 网络安全产业链
网络安全产业链的上游中包括基础硬件、软件系统、基础能力。目前，我国在芯片、操作系统、数据库、中间件等基础硬件和软件系统方面技术基础仍较为薄弱，在引擎、算法和规则库等基础能力方面则技术能力较为完善。近年来我国政府各部门出台多项网络安全国产化的措施，给网络安全产业带来难得的发展机遇。随着技术能力提升及政策推动，我国信息基础设备国产化替代率会沿着外围到核心、从党政军企特殊市场到消费者市场逐渐提高。
网络安全产业链的中游，即网络安全产品及服务，包括安全设备、安全软件、安全服务。终端安全方面，终端安全的市场规模将在未来两年持续保持增速，而且被认为主要与终端安全产品的长期免费政策有关。还有业内分析认为，随着各类未知攻击的诞生，迫使终端安全引入人工智能、大数据、行为分析、威胁情报等新技术应对，下一代杀毒和终端安全响应成为新方向。防火墙方面，因为安全政策的提速，以及政务云、行业云的持续落地，防火墙作为政企安全建设的“标配”，率先受益，加之下一代防火墙（NGFW）等升级产品渗透率不断提升，使得防火墙持续保持高景气度。态势感知方面，目前，由于公安、网信等监管类行业对于态势感知建设具有一定强制性，渗透率较高，随着等保2.0等政策的推进，预计企业级市场仍将带动行业保持高速增长。受政策驱动影响，国内态势感知市场的复合增速将高于网络安全行业整体增速。云安全方面，近年来，在云计算快速发展的背景下，我国云安全市场规模快速增长。而云计算渗透率的提升已经是确定性趋势，因此未来云安全仍将保持高速发展。有分析预计2019-2021年，我国云安全市场规模仍将保持高速增长态势，到2021年市场规模将达到115.0亿元。我国云安全行业发展前景广阔。
网络安全产业链的下游，随着网络安全行业的迅猛发展，现有网络安全产品和服务基本从传统网络安全领域延伸到了云计算、大数据、物联网、5G、移动支付、车联网等不同的应用场景，覆盖了行政单位、军队、卫生服务、教育机构、银行、能源企业、汽车企业、零售企业等服务对象。随着新一代信息技术在各场景中的应用加深，传统互联网、云计算、大数据、移动支付、车联网等行业将进一步发展，市场前景广阔。在此背景下，网络安全产品和服务的需求也将增长，市场有望迎来快速发展。
三、地方政府落地情况
在十四五规划和2035年远景目标纲要正式发布之后，各地积极贯彻网络强国战略，要求加强网络安全保障体系和能力建设，大力促进网络安全技术产业发展，积极营造安全可信网络生态环境。截至3月29日，已有17个省市将网络安全写入已经公开发布的十四五规划纲要中。
图3 各地“十四五”规划纲要中的网络安全相关内容
四、企业发力情况
深信服：在持续深耕网络安全的同时，也不断围绕企业级用户的需求，创新并升级自身的产品、解决方案和服务，形成覆盖企业级安全、云计算与基础架构的三大产品线。成立20多年，深信服的产品和服务一直在助力政府、运营商、金融、教育、医疗、能源、交通等众多行业的数字化转型。截至目前，国内90%以上的政府部委单位， 80%以上的全球500强中资企业，90%以上的银行、证券和保险机构， 90%以上的“双一流”高校，90%以上的医疗百强机构都是深信服的用户。未来将围绕云网安全、移动(5G)安全、量子安全、数据安全、智慧城市安全等重点领域，不断投入研发，开展产品与技术创新，为用户创造出新的价值。还将秉承安全与“5G+云网融合”基础设施的深度融合，构筑“云网安大融合”的新生态，与中国电信及联盟成员共同努力，推动千行百业政企用户的数字化转型，护航信息化发展、筑牢新基建的安全底座。
奇安信：发展前期有360在数据、技术等方面的赋能，同时政策方面受益于信创战略国产化，快速实现对McAfee、赛门铁克等海外厂商的国产替代。之后，不断地加大研发投入，提升技术实力，2020年4月，其终端产品以零误报、100%多样化样本检出率通过国际杀毒软件评测机构Virus Bulletin的VB100 测试，终端安全响应系统（EDR）在IDC《中国终端安全检测与响应市场 2020》评估中居首位。同时，奇安信在第八版中国网络安全行业全景图中，共入选13个一类安全领域、94个二级细分领域，连续多年蝉联入选全景图细分领域最多的企业。
启明星辰：多数产品占据市场优势地位。着力发力安全运营、云安全、工业互联网三大新业务，2020年三大战略新业务整体收入比重约30%。启明星辰始终以自主创新为引领，凭借硬核精尖技术，为客户提供拥有完全自主知识产权的网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决方案。深耕网络安全行业二十余载，集团成功实现了对网络安全、数据安全、应用业务安全等多领域的覆盖，形成了信息安全产业生态圈，同时针对新业务、新安全方向积极布局，立足于云计算安全、大数据、物联网、工业互联网等新技术发展，提供覆盖全行业全技术的安全能力，打造自主可控的安全生态体系，带领网络安全行业稳健发展。日前，启明星辰的CS系列入侵检测与管理系统凭借行业领先的技术与产品性能表现，成功登榜“中国十大网络安全明星产品”。
天融信：整体定位是网络安全、大数据、云服务提供商，产品策略是全系列产品、全业务方向，营销策略是全行业、全区域覆盖。2020年公司在20多个与智能制造、工业互联网相关的行业都有落地，2021年将在相关行业复制，过程中继续优化、完善、提升产品，进而提高公司整体解决方案能力；云计算领域的超融合和云桌面产品，将继续与客户需求结合，在公司客户群里落地进一步快速拓展。公司的战略，是要在每一年的实践中去推进和落实最终达成目标。
安恒信息：在日志审计、数据库审计、流量分析、大数据分析等方面积累的优势，使其在态势感知中的数据汇聚以及威胁发现能力表现较好。其产品对流量的有效识别率提升至99%以上，告警准确率达到90%以上，处于国内领先水平。
五、舆论聚焦网络安全发展
进入2021年以来，网络安全相关话题持续保持较高的热度，在1月中下旬，地方两会密集召开之际，话题热度飙升；3月份，十四五规划纲要全文发布之后，网络安全的舆情热度再次攀至高峰。
图4 “网络安全”1-3月的资讯指数（来源：百度指数）
图5 网络安全相关舆情热点话题词云
从舆论聚焦的话题来看，高质量发展、数据安全、网络安全规划、网络建设、数字经济等关键词的词频突出。具体观点之中，部分舆论聚焦我国网络安全产业发展面临的问题：
一是体系化缺失、碎片化严重。网络安全领域缺乏以复杂系统思维引导的规划与建设实践，导致形成了以往以“局部整改”、“辅助配套”为主的安全建设模式，致使网络安全体系化缺失、碎片化严重，网络安全防御能力与数字化业务运营的高标准保障要求严重不匹配。
二是投入规模与数字经济体量不相称。我国安全投入占信息化总投入的比例不足1%，与发达国家8%-10%的现状仍有较大差距，与我国近40万亿元人民币规模的数字经济体量并不相称。
三是部分指标未达到领先国际水平。从当前网络安全产业链的衔接看，我国网络安全产品尽管部分性能指标达到甚至领先国际水平，但网络安全产品从门类及标准规则等角度面临严峻的“卡脖子”问题。
四是面临着诸多新的应用挑战。在国家大力倡导的“新基建”、新消费等典型应用场景及各种异构垂直行业需求，要求网络安全产品从设计理念、核心算法、产品形态等多方面做出调整，我国的网络安全产业发展面临着较多新的挑战。
同时，还有部分舆论为网络安全产业发展建言献策：
一是认为“数字化提供了把握新一轮技术革命、赢得未来竞争的重大战略机会，同时也对网络安全领域发起了前所未有的挑战。破解当下网络安全建设短板，应成为数字化建设的首要目标。
二是直言网络安全实质是人与人的对抗，人才是我国未来网络安全产业发展的基础。近年我国为加快人才培养步伐，但网络安全实践型的顶尖人才缺口仍然十分巨大。国家需要通过认定和激励来提高对网络安全人才的理解与认可，吸引他们为网络强国建设作贡献，在重大网络安全事件的关键时刻能够挺身而出；
三是建议政企机构需把握住“十四五”的契机，践行安全与信息化同步规划、同步建设、同步运行思想，通过安全规划，承接国家网络安全战略，建立从顶层设计、部署实施到安全运行的一整套网络安全新模式，使网络安全向面向对抗的实战化运行模式升级。
四是认为网络空间的安全建设与治理需要加强国际间的交流合作，推动构建网络空间命运共同体，实现全球性的网络空间安全联合建设。
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