趋势：2017年我国电信业发展回顾与2018年展望

2017年我国电信行业持续健康平稳发展，用户净增规模不断扩大，电信业务收入增速不断提升，行业发展呈现六大特点。展望2018年，我国电信行业将继续保持健康发展，呈现四大趋势。

电信业务收入增速不断提升，重点业务贡献凸显。2017年1-11月，我国电信业务收入规模达11643.6亿元，同比增长6.5%，较上年提升0.9个百分点。其中，移动数据及互联网业务收入占比达到43.1%，拉动电信业务收入增长9.7个百分点，固定数据及互联网业务收入同比增长9.6%，拉动电信业务收入增长1.4个百分点。

移动电话用户净增规模进一步扩大，4G用户发展态势放缓。2017年，基础运营企业推出针对优惠的新用户专属的互联网套餐，加强第二卡槽争夺，推高移动电话用户的净增规模。截至2017年11月，我国移动电话用户规模达14.1亿户，净增8827万户，净增规模创2014年以来的新高。第二卡槽的大幅扩张并没有提振4G用户的增长，4G用户增长放缓趋势已经确立。截至2017年11月，4G用户规模达9.7亿户，用户渗透率达到69%，净增规模及渗透率较2016年均有所下滑，主要原因是2/3G用户的迁转已经大幅度放缓。

固定宽带用户增长创历史新高，高速宽带用户占主导。在提速降费、普遍服务、市场竞争三个主要因素推动下，固定互联网宽带接入用户实现较大规模增长。2017年1-11月，固定互联网宽带接入用户达34603万户，全年净增增长4883万户，净增规模处于十年以来最高水平。50M以上宽带用户占比超过三分之二。截至2017年11月，50M以上高速固定宽带用户达23148万户，净增规模达10486万户，高速用户占宽带用户比重达66.7%。 

TV用户规模大幅增长，新增用户向OTT TV偏移。在三网融合全面放开、高速宽带因素推动下，TV用户不断增长。截至2017年11月，IPTV用户达11839万户，累计净增3166万户；魔百盒用户净增超过3000万户。受市场竞争因素影响，OTT TV用户在三大运营商新增TV用户中的占比逐渐提高。TV业务处于高速发展阶段，三大运营商不断发力TV业务，增强家庭市场用户粘性。 

竞争驱动流量增速上扬，流量增长进入消费升级驱动阶段。2017年，电信联通4G业务进入市场收效阶段，第二卡槽争夺加剧 4G市场竞争，驱动流量资费大幅下滑，激发流量大幅度增长。2017年1-11月，移动互联接入流量大212万亿G，同比增长158.2%，当月户均流量2449M，同比增长150.9%。从需求端和供给侧来看，流量增长的主要动力已由用户迁转驱动转化为内容消费升级驱动。在需求端，用户迁转已经放缓，资费的大幅下降激发流量大幅增长，用户的大流量需求仍有待通过资费的下降进一步激发；在供给侧，运营商通过跨界合作、推出移动视频等流量运营策略助推动内容消费升级，激发存量用户流量增长。

我国光纤化进程基本完成，NB-IoT网络建设全面启动。截至2017年11月，我国FTTH/0端口净增10835万个，较2016年同期有较大回落， FTTH/0端口占比达83.4%，光纤建设进程基本完成。基础运营商积极推进NB-IOT网络建设，截至2017年11月，全网NB-IOT基站规模超过40万，覆盖直辖市、省会等主要城市。

在信息经济保持迅猛发展态势的背景下，展望2018年，电信行业将持续保持健康平稳发展，预计全年电信业务收入增长5.5%，并呈现出四大趋势：

一是流量作为收入增长的主要驱动力仍有2-3年的窗口期。对标4G发展领先的国外运营商，我国移动电话用户DOU仍有较大的提升空间。预计到2018年12月，当月手机上网用户DOU有望超过5G。国家仍将持续加大网络提速降费力度，移动流量平均资费进一步降低，市场竞争和内容消费升级拉动流量保持翻番增长，移动数据流量业务仍是电信业务收入增长的主要动力。

二是移动电话用户增长将回归常态。2017年11月，我国移动电话普及率达到了102%，移动电话用户的增长空间有限。2018年随着流量套餐包的不断扩大及存量用户套餐可选择范围的扩大，第二卡槽的需求会持续消退、存量第二卡槽用户将会出清，用户增长回归至年均增长2000万左右。

三是固定宽带用户仍可保持较大规模增长。2017年11月，我国固定宽带家庭普及率为71.4%，仍有一定提升空间。2018年，在运营商的竞争触角将向农村地区延展，视频融合业务的发展将进一步带动宽带需求增长，加之“王卡宽带”等模式的创新将进一步促进宽带资费降低，固定宽带用户仍可保持2000万以上的规模增长。 

四是电信业基础设施建设提速换挡，NB-IoT将开启规模运营。光纤到户网络覆盖基本完成，网络侧开始注重提高网络资源利用效率和精准化网络覆盖，地方政府和运营企业开始共同推动千兆宽带能力建设。窄带物联网成为新的蓝海市场。2018年，NB-IoT产业生态体系开始步入良性发展期，NB-IoT网络覆盖从主要城市覆盖向全国范围广泛和深度覆盖加快推进，物联网业务与应用创新活跃。

作者简介：艾宝林，现就职于中国信息通信研究院产业与规划研究所电信行业研究部。联系方式：aibaolin@caict.ac.cn