2022年中国网信产业十大事件

岁末年初，又到了年终产业盘点和预测季。北京交通大学信息管理理论与技术国际研究中心（ICIR）经过对《ICIR网信产业数据库》详细梳理，分别提炼出100个2022年网信产业重大事件、100个网信产品、100个网信企业和100个2023年发展趋势，邀请80位业界专家对上述100个重大事件、100个网信产品、100个网信企业和100个网信趋势进行打分推荐，分别遴选出各类型中10个得分最高的事件、产品、企业和趋势，据此推出“十大”年终系列文章。本文是“十大”年终系列文章的第一篇“十大事件”。

”十大“年终系列文章包括：

1. 2022年中国十大网信产业事件；

2. 2022年中国十大网信技术产品；

3. 2022年中国十大网信龙头企业；

4. 2023年中国十大网信产业趋势。

2022年是我国网信产业自主创新发展的关键一年，也是我国网信产业面临美国全面打压、生产科研面临新冠疫情反复干扰的一年。这一年，网信产业自立自强形成全社会共识，政策支持信号更加清晰，网信产业链供应链更加稳固，企业自主创新能力不断增强，网信产品市场生态更加健全。

北京交通大学信息管理理论与技术国际研究中心（ICIR）经过对《ICIR网信产业数据库》的详细梳理，提炼出100个2022年网信产业重大事件，邀请80位业界专家对上述100个重大事件进行打分，遴选出以下10个得分最高的事件。其中，事件一至事件三属于“网信政策环境类”，主要反映了我国网信产业在认识、政策、外部所面临的环境；事件四至事件六属于“网信云平台实践类”，主要反映了我国在全国一体化政务云平台建设、云平台头部企业的融合发展、以及我国在云平台技术产品方面的创新应用等内容；事件七属于“网信智能汽车应用类”，主要反映我国在智能汽车领域取得的创新突破；事件八至事件十属于“网信基础产业发展类”，主要反映基础软件、基础芯片和信创工程方面取得的成绩和面临的难题。

NO.1.网信产业链内涵确定，自主创新发展方向明确

2022年7月26日，北京交通大学信息管理理论与技术国际研究中心（ICIR）隆重发布了《我国网信产业链短板环节及自主创新白皮书》（以下简称“白皮书”）。白皮书首次界定了我国网信产业的内涵、特点、全链条环节、短板环节及特点等内容，明确了我国发展网信产业的重大战略意义，指出了我国网信产业存在的短板环节，并对我国网信产业自主创新发展指出了方向。

白皮书首次界定了网信产业的内涵。即网信产业是信息技术产业发展到一定阶段后的一种独特且必然的形态。独特性表现在独特阶段和独特国别两个方面。网信产业只是在当前中国正在崛起这个独特阶段、在中国这个独特国别表现出的一种形态。这个独特阶段、独特国别主要是指中国正处于中华民族伟大复兴的关键时期，正处于综合国力大幅提升时期，正处于美国竭尽全力阻碍中国高科技发展的重要时期。必然性表现在，中华民族的伟大复兴是不以人的意志为转移的，信息领域的关键核心技术和产品是中国必然要攻克的。而美国阻碍中国掌握关键核心技术，试图中断中国的复兴发展之路也是由其政治制度和资本的本性所决定的。因此，在当前已具备一定的发展基础，但又在关键核心技术受制于人的时期，中国特色的、安全为先的网信产业形态必将存在较长一段时间。

白皮书首次归纳了我国网信产业的特点。即网信产业具有基础依赖强、安全意义重、技术升级快、产品种类多、生态屏障高、应用范围广六方面特点。基础依赖强是指网信产业的各种终端、应用、服务都是由基础芯片和基础软件两部分构建组成的。安全意义重是指网络安全的内涵包括“防漏洞”的防护安全、“防后门”的本质安全和“防断供”的供应链安全，以确保国民经济和社会发展的关键信息基础设施不会受到国家级攻击和断供的威胁。技术升级快是指集成电路一直遵循摩尔定律快速升级，操作系统也同步升级，导致终端、应用和服务不断更新发展。产品种类多是指网信产业促进了各种终端和应用的诞生，包括PC和服务器、、智能手机、智能汽车、智能音箱、智能手表、智能眼镜、机器人等。生态屏障高是指网信产业具有上下游自成生态的特点，在原有网信产品和技术范围内实现网信技术和产品的升级替代，是很难逾越产品生态屏障的，只有出现了新的技术和产品，快速构建起新的网信产业生态，才可能实现网信技术和产品的升级换代。应用范围广是指网信产业已从单机应用、系统应用，创新发展出许多新型应用形态，如云计算、大数据、移动互联网、人工智能、区块链、元宇宙等。

白皮书首次明确界定了网信产业全链条环节。即网信产业全链条由“五横一纵”六层架构组成，横向五个层次分别是基础层、支撑层、终端层、应用层、服务层，纵向为安全层。基础层主要包括基础芯片、基础软件以及软件环境；支撑层主要包括各类办公软件、应用软件、工业软件以及工控软件等；终端层主要包括PC终端、服务器终端、手机终端、智能汽车终端以及各种物联网和人工智能终端等；应用层主要包括云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链、元宇宙等应用；服务层包括2C/2B/2G等各种应用，包括面向公众的应用、面向行业的应用、面向城市的应用，以及面向政府的应用等；安全层是纵向环节，贯穿于网信产业链各横向层次的各环节中，主要包括防护安全、本质安全和供应链安全。

白皮书首次总结了我国网信产业链短板环节的共性特点。包括底层化、智能化、通用化、生态化等四方面特点。底层化特点是指从所处网信产业链的位置来看，越处于底层的环节，越容易成为我国网信领域的短板环节。智能化特点是指从网信产品的智能化程度来看，智能化程度越高、数字技术含量越高的网信产品，越容易成为我国网信产业的短板环节。通用化特点是指从网信产品的适用范围来看，通用性越高的网信产品，越容易成为我国网信领域的短板环节。生态化特点是指从网信产品所处生态环境来看，自主可控程度越高的网信产品，产品生态越弱。

参见：“交大评论”公众号：“《我国网信产业链短板环节及自主创新白皮书》重磅发布”、《人民邮电报专访交大评论：知己知彼，让网信产业发展有的放矢》

NO.2.中央明确重申支持平台企业发展，网信市场将迎来百花齐放格局

2022年12月15日-16日，中央经济工作会议在北京召开。会议明确提出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。2022年12月19日，新华社正式发布《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，明确提出要“充分发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势，激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能，构筑国家竞争新优势”

2022年以来，政府对平台经济的政策调控已发生了根本转变。从4月底中央政治局会议要求“完成平台经济专项整改”，并认可互联网平台企业赋能实体、促进经济的作用，监管环境转向以规范和引导扶持并重，到7月底中央政治局会议要求“集中推出一批绿灯投资案例”，又到当前中央经济工作会议要求“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”，再到《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，要求“激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能，构筑国家竞争新优势”，对平台经济的政策已由此前的规范发展逐步向支持发展转变。

随着对平台经济在政策上的松绑，以阿里、腾讯、百度、京东、美团、字节等为代表的平台企业将更多地参与我国网信产业的自主创新发展。预计阿里、腾讯、百度、京东等技术领先的云平台企业将会更多参与各级政府的政务云、政务大数据、以及智慧城市等方面建设，阿里、腾讯、小米、OPPO、VIVO等平台企业将会将其产业链向前延伸至基础芯片和基础软件领域，阿里、腾讯、华为、小米等平台企业除了在移动终端方面继续发挥优势外，还将在服务器终端、智能汽车终端等领域投入更大力量。我国网信产业自主创新发展将迎来百花齐放的市场格局。

参见：“交大评论”公众号：《全国一体化政务云平台启幕，到底建什么？怎么建？谁来建？》

NO.3.美国政府动作频频，中美科技加速脱钩

2022年下半年以来，美国对中国科技实施围剿的动作不断升级，制裁措施已从行政指令上升到立法禁止，制裁范围已从半导体扩展到人工智能、高性能计算、新能源汽车，制裁对象已从对企业制裁延伸到禁止人员交流。种种迹象表明，美国将一条道走到黑地与中国科技脱钩，中美科技脱钩正在加速。

一、正式出台《芯片与科学法案2022》法律

2022年8月9日，美国总统拜登签署了《芯片与科学法案2022》（CHIPS and Science Act of 2022），让这项高达2800亿美元的草案真正变成了法律。其中，《芯片法案2022》是该项法律的三项主要内容之一，共包括390亿美元的《半导体制造激励计划》、110亿美元《商业研发和劳动力发展计划》、2亿美元的《美国劳动力和教育基金》、20亿美元的《国防部国防基金》、5亿美元《国际技术安全和创新基金》等五项计划和基金，合计527亿美元。

《2022年芯片法案》规定了大基金资助条款的适用范围和限制性条款。如禁止接受联邦资金资助的企业在那些对美国国家安全构成威胁的特定国家扩建或新建某些先进半导体工艺的新产能；禁止接受美国大基金资助的公司在中国和其他特别关切国家的扩建某些关键芯片制造；禁止获得联邦资金资助的公司在中国大幅增产先进制程芯片；禁止条款的有效期限为10年，如果接受方在中国或其他相关外国进行涉及半导体制造能力实质性扩张的重大交易，将导致该接受方丧失抵免额，并需要全额退还联邦补助款。

二、正式出台《通胀削减法案》

2022年8月16日，美国总统拜登签署了《通胀削减法案》。主要涉及能源安全和气候变化、医疗健康、税制改革等议题，意在通过减少财政赤字、增加对大企业征税等措施来遏制通胀，同时推广清洁能源解决方案。法案主要涵盖支出和收入两大领域，预计总支出规模达4370亿美元，总收入规模达7370亿美元，计划削减财政赤字约3000亿美元。

法案限制中国新能源发展的针对性非常明显。法案提出将向购买二手电动汽车的美国人提供4000美元税收抵免，向购买新电动汽车者提供7500美元税收抵免，但前提条件是汽车电池中至少有40%的金属原料和矿物要在美国或者与美国签署自由贸易协定的国家开采、提炼。目前美国多数汽车制造商的电池、矿物、组件和电池来由中国进口。此外，法案还计划投入300亿美元用于生产税收抵免，以促进美国太阳能电池板、风力涡轮机的生产以及关键矿物加工；提供100亿美元税收抵免，用于建设清洁技术制造设施。

三、加紧构建“芯片四方联盟（Chip4）”

2022年3月28日，美国政府提出了一项代号为“Chip 4”的新计划——提议成立一个由美国、韩国、日本、中国台湾地区组成的“芯片四方联盟”，意在利用这个组织将中国大陆排除在全球半导体供应链之外。如果“Chip 4”真能如美国所愿成立，不仅覆盖了EDA、IP、半导体设备、半导体材料等90%以上半导体上游供应端，还控制了几乎全部的先进制程芯片设计端，并且也控制了全部14nm以下的先进制程制造。由于日本、韩国和中国台湾地区的半导体企业都使用了比例较高的美国技术，同时与美国企业都保持着密切长久的合作关系，受美国技术、产品、市场、生态的影响很大，加入美国的“Chip 4”也是各国企业不得不作出的一个选择。

2022年12月6日，台积电正式在美国亚利桑那州开工建设5nm工艺的12英寸晶圆厂，标志着“Chip 4”取得重大实质进展。台积电创始人张忠谋、董事长刘德音、总裁魏哲家等全员到齐，美国总统拜登、商务部长雷蒙多等高规格出席。苹果 CEO 库克、英伟达 CEO 黄仁勋、AMD董事长苏姿丰、英特尔（Intel）等悉数出席。开工仪式上，台积电宣布投资额从120亿美元提升为400亿美元。第一期5nm制程预期明年第一季会正式进入装机阶段，2024 年量产，2025 年将满载月产能将达 2.5 万片；然后着手兴建 Fab 21 第二期，并导入3nm 制程，预计 2026 年进入量产，约月产能 2.5 万片。

四、全面限制向中国出售尖端芯片、芯片制造设备和其他产品

2022年10月7日美国商务部工业和安全局（BIS）通过《联邦公报》网站正式宣布对其出口管制的更新措施，旨在进一步限制中国获取先进计算芯片、开发和维护超级计算机以及制造先进半导体的能力。该更新措施一方面对某些高级计算半导体芯片、超级计算机最终用途交易以及涉及实体清单上某些实体的交易实施限制性出口管制，另一方面对某些半导体制造项目和某些集成电路（IC）最终用途的交易实施了新的控制。具体措施包括：

1、将某些先进、高性能的计算机芯片和含有此类芯片的计算机商品添加到商业管制清单（CCL）中。

2、为超级计算机或半导体开发、生产应用在中国使用的项目增加新的许可证要求。

3、扩大《出口管制条例》（EAR）的适用范围，包括某些美国以外其他国家生产的先进计算产品和用于超级计算机终端用途的产品。

4、将需要许可证的美国以外国家的生产项目的范围，扩大到位于中国境内的28家现有实体。

5、在商业管制清单中增加某些半导体制造设备和相关项目。

6、对在中国制造的符合规定的半导体制造工厂的设备增加新的许可证要求。中国公司拥有的设施许可证将面临“推定拒绝”，跨国公司拥有的设施将根据具体情况做出决定。

具体涉及范畴：具有16nm或14nm以下制程的非平面晶体管结构（FinFET或GAAFET）的逻辑芯片；半间距不超过18nm的DRAM存储芯片；128层或更多层的NAND闪存芯片。

7、限制“美国人员”在没有许可证的情况下，支持中国境内某些半导体工厂制造、开发或进行生产。

8、对开发或生产半导体制造设备及相关项目的出口项目增加新的许可证要求。

9、制定临时通用许可证（TGL），通过允许在中国境外相关的特定的、有限的制造活动，将对半导体供应链的短期影响降到最低。

其中，第7条限制“美国人”（U.S. Persons ) 在没有许可证的情况下支持中国工厂开发或生产先进芯片，是史无前例的严厉措施，“美国人”（U.S. Persons )包括美国公民、绿卡持有者和居住在美国的外国人，以及根据美国法律成立的法人等。禁令生效后，美国科磊（KLA）、泛林（Lam）和应用材料（AMAT）等半导体设备厂商已撤出在华技术支持人员。荷兰光刻机巨头ASML也宣布暂停了直接或间接地为中国的任何客户提供服务、运输或支持。国产芯片制造设备龙头企业北方华创已要求其拥有美国国籍的员工立即停止项目研究工作。据估计，全国将有100多家半导体企业的500多名高管人员将受此政策影响，而不得不在放弃美国国籍和辞去现有职务之间作出选择。

五、全球跨国公司正在纷纷打造“双供应链”体系

在2022年10月18日日本电子展上，村田电子（MuRata）正式宣布“将继续打造两套重复的供应链体系，一个针对美国主导的经济集团，一个针对中国主导的集团。”

苹果公司在宣布将长江存储的NAND存储芯片纳入其苹果供应链后，进一步声明长江存储的NAND存储芯片只用于中国大陆手机销售，而不在世界其他市场的苹果手机中出现。同时，苹果生产线正加速向印度、越南转移，试图减少苹果手机装配对中国代工生产的过分依赖。

2022年8月底，英伟达发布公告称接到美国政府通知，对英伟达未来向中国出口的A100和即将推出的H100集成电路实施了新的许可要求。2022年11月英伟达对外正式宣布已经开始向中国客户提供一种出口限制的高端芯片A100 的替代品A800。A800是面向中国客户的NVIDIA A100 GPU（以下简称“A100”）替代产品，A800符合美国政府关于出口管制的明确测试，并且不能编程超过该限制。从性能上看，A100可划分为七个GPU实例，提供40GB和80GB显存两种版本，A100 80GB可提供超快速的显存带宽（每秒超过2万亿字节），处理超大型模型和数据集。从目前媒体披露的信息来看，A800芯片数据传输速率为每秒400GB，低于A100，美方新的出口管制规定将芯片数据传输速率限制在每秒600GB。

参见：“交大评论”公众号：《中美芯片大基金：背景、内容、特点及对策》

NO.4.全国一体化政务云平台启幕，数字政府建设进入新阶段

2022年6月6日，国务院发布了《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）（以下简称“指导意见”），提出了数字政府建设的六项基本原则、两阶段目标和五大体系任务。特别是在第五项任务“构建智能集约的平台支撑体系”中，提出“构建全国一体化政务云平台体系”的具体任务，并明确提出“国务院各部门政务云纳入全国一体化政务云平台体系统筹管理。各地区按照省级统筹原则开展政务云建设，集约提供政务云服务。探索建立政务云资源统一调度机制，加强一体化政务云平台资源管理和调度。”也就是说，将有82个委部局直接纳入全国一体化政务云平台体系统筹管理，39个省级行政区域将统筹各省政务云建设，并建立起全国政务云统一调度机制。

全国一体化政务云平台体系的建设任务主要包括政务云平台、网络平台和重点共性应用建设三方面内容。政务云平台建设包括国家级政务云中心节点建设、36朵省级区域政务云建设、以及政务云资源统一调度机制建设。网络平台建设重点建设内容包括提高电子政务外网移动接入能力、原则上不再新建业务专网等两方面。重点数字化共性应用系统建设包括线上线下一体化统一身份认证体系、电子证照共享服务体系、全国统一的电子印章服务体系、电子文件（档案）管理和应用系统、全国财政电子票据一站式查验系统、各级非税收入收缴相关平台、信用信息公共服务平台、地理信息协同共享系统等八个共性系统。

全国一体化政务云平台体系的建设有三种模式可供选择，一是传统系统集成建设模式，二是事业单位建设运营模式，三是企业建设运营模式。传统系统集成建设模式是信息化时代的信息系统建设模式，已不适合当今云时代、大数据时代对云平台建设的需求；事业单位运营模式囿于管理机制体制的约束，既不能充分发挥市场机制，吸引最优秀的技术人力加入，也不能深入政府业务，精通政府业务流程，最终造成既不是技术专家也熟悉政府流程的尴尬境地，也不适应全国统一政务云平台建设需要；而由国家资本（或央企）与技术产品先进的云平台共同成立合资公司，既可以利用最先进的云平台技术和产品，又保障了全国统一政务云平台的安全可控，是最优的选择方案。

全国统一政务云平台建设和运营可以借鉴数字广东、数字浙江、安徽政采、数字海南等全国各地政务云建设和运营的经验，由国家基金（或央企）与阿里、腾讯等技术领先的云平台企业合资成立“国家数字政府技术有限公司”，负责全国统一政务云平台建设和运营，并指导全国各省区政务云平台的建设、运营和统一调度管理等。

参见：“交大评论”公众号：《全国一体化政务云平台启幕，到底建什么？怎么建？谁来建？》

NO.5.运营商云与头部云加速混改，云计算市场新格局正重新构建

2022年11月2日，三则云计算主要厂商的消息引发市场极大关注。一是中国电信与阿里云在“阿里合作伙伴论坛”上签署正式战略合作协议。协议明确双方将充分发挥各自优势，开展平台型智慧城市、数字政府、数据中心、云计算、大数据、通信及国际化业务、智慧家庭等领域的创新合作。二是中国联通和腾讯联手正在组建一家合营公司，即中国联通旗下联通创新创业投资有限公司与腾讯旗下深圳市腾讯产业创投有限公司联合组建合营企业获国家市场监管总局核准，新成立的合营公司拟主要从事内容分发网络（CDN）和边缘计算业务。三是京东与中国移动达成战略合作，京东科技与中国移动上海公司将聚焦平台型智慧城市、数字政府以及数据中心、云计算和大数据等领域开展全方位实质性合作。天翼云与阿里云、联通云与腾讯云、京东云与中国移动合作，是云计算技术与市场内在逻辑要求的必然结果，将彻底重构中国云计算市场格局。

从市场角度来看，中国云计算发端于互联网企业的应用，阿里云、腾讯云、京东云以自身业务应用为起点，率先步入云计算行业。但近年来，互联网企业的上云业务已趋于饱和，市场增长幅度较大的视频云业务由于字节跳动自营的火山云和快手自营的快手云而抢占，现在只剩下政企客户是云计算厂商竞争的最后市场。对于阿里云、腾讯云、京东云这些技术实力强劲的民营背景云厂商，与央企背景的运营商云厂商合作，是将其领先的云技术与产品拓展应用到政企市场的最好方式。从技术角度来看，尽管2022年以来天翼云与联通云等运营商云厂商取得了快速发展，获得了绝大部分政企云计算市场份额，但在云技术和产品的创新方面始终力有不逮。对于天翼云、联通云、移动云这些对政企市场有巨大影响力的央企背景云厂商，与阿里云、腾讯云、京东云等技术领先的民菅背景云厂商合作，是其为政企客户提供更加优质服务的最佳选择。在市场和技术的强力加持下，中国云计算市场格局将实现重构，预计中国云计算市场强者恒强的马太效应格局将进一步放大，“天翼云+阿里云”、“联通云+腾讯云”、“京东云+移动云”将成为中国云计算市场三强，其他云计算厂商在竞争中将处于更加不利的地位。

参见：“交大评论”公众号：《“国家云”横空出世，国内云计算竞争格局将如何重构？》、《全国一体化政务云平台启幕，到底建什么？怎么建？谁来建？》

NO.6.国内首个云原生计算技术架构诞生，已实现大规模应用

随着云计算在全球快速普及，云上数据量呈现指数型暴增，传统以CPU为中心的计算架构，已经难以满足超大规模数据中心的需求，亚马逊云、微软云、阿里云等全球云计算巨头先后开启了云原生计算架构的探索和创新。一场颠覆X86计算架构的技术革命正悄然进行。

在2022年11月阿里云宣布其自研CPU倚天710已大规模应用，这是中国首个云上大规模应用的自研CPU，阿里倚天710 实例在数据库、大数据、视频编解码、AI推理等核心场景中的性价比提升30%以上，单位算力功耗降低60%以上。加上早在2009年阿里云就启动研发的分布式操作系统飞天操作系统，并于在2013年5月实现了单一集群5000台服务器规模，以及2017年9月阿里云推出第一代神龙架构，并在多年持续迭代后形成的CIPU系统。“CIPU架构+倚天710 CPU+分布式飞天操作系统”已成为国内首创、全球领先的云计算新型架构，在这个以CIPU为中心的架构新型计算架构下，CPU将成为CIPU的外设，与CIPU连接的CPU、GPU、AI加速器等将提供更加强大的算力，为更多云原生应用的出现提供基础。

参见：“交大评论”公众号：《“国家云”横空出世，国内云计算竞争格局将如何重构？》

NO.7.我国智能汽车快速发展，有望实现弯道超车

在过去40多年的全球科技发展史上，人类社会已历经了以PC和服务器终端为代表的第一次信息技术革命，以及以智能手机终端为代表的第二次信息技术革命。从2018年起，人类社会已进入第三次信息技术的剧烈革命之中，全球的技术、产品、资本、人才、组织等各种资源正逐渐聚焦于智能汽车，近万亿美元资本纷纷涌入汽车芯片、汽车软件、汽车电子元器件、充电换电、路况自助标识、路线导航等智能汽车相关领域。到2021年，全球智能汽车终于迎来10%的渗透率标志性拐点，2021年全球的汽车销量从上年的8343万辆微增至8760万辆，但新能源汽车销量从608万辆增长至861万辆，渗透率从7%提升至10%。而我国2021年汽车总销量达到2610万辆，其中新能源汽车销量更是高达340万辆，渗透率从2020年的5%快速提升至13%，成为全球新能源汽车的领跑者。截止到2022年前三季度，全球新能源汽车销量达到681.5万辆，占全球汽车市场13%的份额。2022年1-10 月，我国新能源乘用车累计批发销量达500.3万辆，同比增加112.4%，同期新能源乘用车渗透率突破26.5%，较 2021 年提升近11个百分点。2022年10月单月，我国新能源乘用车批发销量达67.6万辆，同比增加83.9%，同期新能源乘用车渗透率达30.8%。

在国家政策大力扶持和基础设施等产业链配套加快建设的背景下，国内涌现了诸如比亚迪、五菱、蔚来、小鹏、理想、哪吒、零跑、威马等本土新势力品牌车企。同时国内消费者对电动车的消费接受度高，庞大的国内汽车消费市场为自主整车品牌厂商创造了绝佳的生存土壤，推动自主整车品牌的销量和市场竞争力与日俱增。2022年1-10月比亚迪累计销售新能源乘用车139.3 万辆，同比增加239.1%，新能源市场份额达27.8%，较2021年大增近10个百分点，超过特斯拉成为全球最大的新能源汽车企业，10月单月新能源市场份额达32.2%。吉利汽车、广汽自主、长安自主等传统自主品牌2022年1-10 月新能源乘用车份额均较2021年提升，2022年1-10月哪吒汽车、零跑汽车新能源份额分别较2021年略有提升，而蔚来、理想、小鹏等新能源汽车份额则均有下滑。此外，2022年1-10月特斯拉中国、上汽通用五菱新能源份额较2021年明显回落，分别下滑 3.3个百分点和4.8个百分点。

就像计算机经过了大型机、中型机、小型机等不同形态，最终演化成个人电脑PC，手机经历了蜂窝大哥大、功能手机等不同形态，最终演变为智能手机一样，智能汽车正处于从分布到集中、专用到通用变革的前夜。与计算机终端和智能手机终端不同的是，我国在智能汽车领域并不是处在跟随者的位置，而是已经在智能汽车全产业链中提前布局，在许多领域走在了世界前列。我国不仅是全球智能汽车最大生产国和最大消费国，而且在智能汽车上游产业链中也有全面布局，其中，在智能汽车操作系统领域已有华为鸿蒙（HarmonyOS）和阿里AliOS，在车载计算芯片领域已有黑芝麻和地平线等企业，在雷达探视领域已有速腾聚创、禾赛科技、图达通、镭神智能、华为、大疆等企业，在功率芯片领域已有闻泰科技、时代电气、比亚迪半导体、斯达半导体等企业。智能汽车为我国实现网信科技自立自强，网信产业弯道超车提供了一个绝佳机会。

参见：“交大评论”公众号：《战略既定，风口迫近，国产操作系统应何去何从？》

NO.8.开源社区不再中立，基础软件厂商加紧部署根社区

近年来，开源社区以其技术中立、使用免费的特性，成为全球软件产业、网信产业的进步创新，乃至整个数字经济生态链的主流发展趋势。开源技术已经渗透到网信产业发展的方方面面，无论是作为数字基础设施的基础软件操作系统，还是保障数字经济发展的安全软件，基本上都是基于开源来打造。而开源社区作为开源创新的资源汇聚平台，还具有思想碰撞、技术建设、项目孵化、商业运作等多重职能，对一国软件产业甚至网信产业发展影响巨大。近几年来，由于国际政治经济环境剧烈动荡，开源社区自我标榜的中立性原则受到挑战。其中最引人注目的是，由于俄乌战争引发西方国家对俄罗斯的科技制裁，2022年4月，Github宣布关闭了俄罗斯境内的所有账号，俄罗斯境内的开发者和用户无法得到Github开源社区的最新代码，也无法获取开源社区的持续维护。而在更早时候GitHub已屏蔽了所有伊朗、克里米亚、古巴、朝鲜和叙利亚的账号。GitLab也在2019年宣布，停止招聘居住在中国和俄罗斯的人担任网络可靠性工程师及支持职位。SUSE、RedHat、Ubuntu等开源软也就纷纷对俄罗斯企业停止支持和提供专业服务。

Github、Gitlab以及其他开源软件企业对特定国家和地区的“断供”行为，刺破了开源社区的中立性幻想，对包括中国在内的世界其他各国软件产业自主发展敲响了警钟，即开源软件并不会永远免费获得，美国等开源社区的上游掌控者可以随时断供对下游软件开发者的服务。如果开源软件的根社区不掌握在自已手中，开源软件的源代码供应就始终会像高悬于头顶的达摩克利斯之剑，可能会随时落下来。构建中国自主创新的“根技术”和拥有自己主导的“根社区”已成为国产基础软件发展的关键制约环节，也成为我国掌握科技发展主导权、发言权和话语权，打破国外垄断的关键。目前，华为、阿里、统信、麒麟等国内基础软件领先企业都在积极部署基础软件开源根社区，OpenEuler欧拉社区、OpenHarmony鸿蒙社区、OpenAnolis龙晰社区、Deeping深度社区、OpenKylin麒麟社区正逐渐成为国产自主可控基础软件开源根社区和底层技术来源。

OpenEuler社区和OpenHarmony社区都是华为公司主导开发，并集聚了国内外领先的基础软件厂商、基础硬件厂商、云厂商、信息服务提供商等众多企业共同维护，并无偿捐赠给开源原子基金（OpenAtomFoundation）运营的操作系统开源平台。OpenEuler欧拉社区通过开放的社区形式与全球开发者共同构建—个开放、多元和架构包容的软件生态体系, 孵化支持多种处理器架构、覆盖数字设施全场景, 推动企业数字基础设施软硬件、应用生态繁荣发展。OpenEuler欧拉社区目前已汇聚全球340多家企业，吸引近万名开源贡献者，版本下载量累计超过54万次。欧拉系的装机量累计超过170万套，新增市场份额达到19%，预计年底将达到25%。OpenHarmony社区是面向全场景、全连接、全智能时代, 基于开源的方式, 搭建的智能终端设备操作系统的框架和平台, 促进万物互联产业的繁荣发展。

OpenAnolis龙晰社区是由阿里云发起成立, 由国内外领先操作系统、芯片、云计算公司共同参与，通过开放的社区合作, 构建国内自主Linux操作系统开源社区及创新平台，推动软硬件及应用生态繁荣发展。

Deeping深度社区是由统信软件于2008年发起成立的以桌面操作系统为主的开源社区, 已经持续运营15年, 是国内规模最大、历史最悠久、活跃度最高的开源操作系统社区之— ,已具备较强的国际影响力。

OpenKylin麒麟社区是由麒麟软件于2022年6月24日对外正式发布的桌面操作系统根社区，2022年9月5日，麒麟软件在“星光麒麟”战略发布会上，宣布推出万物智联操作系统系列产品。

参见：“交大评论”公众号：《我国网信产业链短板环节及自主创新系列之七：基础软件环节的5个短板》

NO.9.芯片全产业链自主可控程度明显提高，国内多数应用需求能够满足

2022年，我国在半导体全产业链国产化替代方面取得重大进展，在许多关键节点上自主可控水平明显提高，通信、航空航天、电力、能源、家电等国内经济和社会发展的各重大领域需求都能基本得到满足，在成熟制程工艺领域，我国在芯片设计、芯片制造、半导体设备、半导体材料等全产业链环节都基本实现了自主可控。

在芯片设计环节，龙芯、飞腾、鲲鹏分别获得了X86 Zen1架构和ARM V8架构永久授权，阿里云基于ARMV8授权自研的 CPU倚天710已大规模应用，龙芯和申威分别拥有自主知识产权的LoongArch和SW64指令集架构，并据此开发出了自主知识产权的IP核，在国产CPU领域已掌握一定的发展主动权。

在芯片制造环节，中芯国际和华虹半导体已实现28nm制造工艺量产，中芯国际12/14nm工艺也不断成熟，N+2工艺（相当于台积电7nm）已实现为矿机芯片代工，但还存在良品率偏低和成本偏高的问题。28nm是先进工艺制程与成熟工艺制程的分界线，14nm以上的先进工艺主要用于对性能、功耗、尺寸、计算速度等要求较高的智能手机、高性能计算、大规模炫染等场景，28nm成熟工艺可以覆盖国民经济和社会发展的绝大多数应用。

在半导体设备领域，65nm以上制程设备国产化率已达到80%左右，28nm工艺的设备国产化率已达到50%左右，14nm和7nm也实现了部分设备的突破。北方华创、中微公司、上海微电子、屹唐半导体、拓荆科技、至纯科技、盛美半导体、芯源微、华海清科、上海精测等半导体设备企业，在刻蚀机、薄膜沉积设备、氧化扩散炉、清洗设备、离子注入机、CMP设备、光刻机等半导体设备全产业链上都开发出了国产产品，部分设备已有一定的市占率。

在半导体材料领域，沪硅产业、中环股份、中欣晶圆、立昂微等企业在12英寸大尺寸晶圆取得突破，彤程新材、晶瑞股份、容大感光、南大光电的光刻胶产品已实现量产，华特气体、金宏气体、南大光电、中船重工718所在电子特气方面获得突破，清溢光电、路微光电、中微掩膜、中芯国际、华润微的光掩膜版产品也获得重大进展，安集科技和鼎龙股份分别掌握抛光液和抛光垫的核心技术，江丰电子、有研新材、隆华科技和阿石创在半导体靶材方面也取得一定进展。

参见：“交大评论”公众号：《我国网信产业链短板环节及自主创新系列之十一：PC终端和服务器环节的3个基础芯片短板（之三）》、《我国网信产业链短板环节及自主创新系列之五：芯片制造环节的9个半导体设备短板（下篇）》、《我国网信产业链短板环节及自主创新系列之四：芯片制造环节的6个半导体材料短板（下篇）》

NO.10.双重因素迭加信创进度放缓，国产化替代进入深水区

从近期信创企业披露的业绩来看，2022年信创企业业绩普遍出现大幅度下滑。如国产操作系统龙头企业麒麟软件在2022年前三季度实现营业收入6.22亿元，同比减少17％，实现净利润5,054万元，同比减少72％；预计2022年全年收入将低于9亿元，利润将低于1亿元。而其竞争对手统信软件前三季度的亏损额由上年同期的-9523元扩大至-3.74亿元。国产GPU龙头企业景嘉微前三季度收入为7.29亿元，同比减少10.35%，利润1.73亿元，同比下降30.6%。麒麟、统信、景嘉微等信创企业业绩大幅下滑的情况不是个例，而是2022年整个信创行业的普遍特点，据估计，2022年信创全行业规模比2021年大幅缩减50%左右。

造成2022年信创规模大幅下降有表面和深层两个层次的原因。表面原因是信创经费紧张，而深层原因是信创产品供给不足。从表面原因来看，2022年是全球新冠疫情的第三个年头，在防疫抗疫过程中，各地政府将大量财政资金用于疫苗接种、核酸检测、人员隔离、流调等方面，使本来用于信创工程的预算骤然减少。从深层原因来看，信创工程是于2018年从党政信创起步，已持续开展了4年多，党政领域的公文传输和网上办公等国产化替代已基本完成，从2022年起信创工程的重点已从党政信创转为行业信创。金融、电信、电力、石油、医疗、教育等关键基础设施行业既是信创工程的重点，也是信创工程的难点。国资委也于2022年10月提出了“到2027年，央企综合办公、涉密领域全面替代，企业内部网信基础设施、经营管理系统应替尽替，生产运营系统能替尽替”的国产化替代要求。但是，与党政信创涉及的公文传输系统和办公系统对信创产品的要求比较低不同，行业信创涉及到各行各业的网信基础设施、生产运营系统、经营管理系统，对软硬件产品的实时性、稳定性、兼容性、可靠性等各种性能要求极高，目前在党政办公系统中实现替换的国产信创软硬件产品暂时还不能满足关键基础设施行业的要求，信创工程正在进入深水区。

参见：“交大评论”公众号：《我国网信产业链短板环节及自主创新系列之八：应用软件环节的2个短板（上篇）》、《我国网信产业链短板环节及自主创新系列之八：应用软件环节的2个短板（下篇）》

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