作者：云计算与大数据产业研究中心

云计算市场的主要驱动力从消费互联网逐步向产业互联网转移，上云主体也呈现多样化的趋势，逐渐渗透到传统企业和政府领域，私有云获得市场广泛关注。在此背景下，赛迪顾问经过持续深入研究，发布《2022中国私有云市场研究报告》，对中国私有云及系统平台市场的发展现状、市场规模、行业应用和产品结构、市场竞争态势及未来发展趋势等进行了全面解析。

新一代私有云加速替代升级传统私有云

企业数字化转型和企业使用云计算的方式正在随着新一代私有云技术演进而升级，正加速对传统私有云的替代。首先，新一代私有云普遍采用“一云多芯”架构，能够无缝兼容适配基于X86、ARM、RISC-V、MIPS、Alpha等不同技术架构路线的基础软硬件设施，做到向下屏蔽底层不同基础设施的差异性以及向上提供一致性、高标准的云服务。其次，在混合多云和分布式云部署趋势下，亟待从云计算的整体角度去考虑设计多云环境下的新一代私有云，使云的私有部署和云的公有部署具备一致性体验。最后，进入数字经济时代，计算需求无处不在，要求算力部署无处不在，计算资源也开始从中心向本地和边缘延伸，新一代私有云将会从中心化向边缘化拓展。

托管私有云为政企“上云用云”提供新选择

托管私有云有效融合了公有云、私有云的优势和特点，随着政企“上云用云”深入，托管私有云为具有多类型业务、多场景业务的政企“上云用云”提供了新的选择，其与公有云的服务模式基本一致，可以带给用户私有云与公有云一致的体验和服务，部署和扩容比较灵活，能够大幅降低私有云部署和交付周期、运维管理难度、服务器和存储等硬件设备的前期总采购支出；同时保障政企对硬件资源、服务和安全的独占和专享，也能满足政府和大型集团型企业“上云用云”的安全性、合规性要求，逐渐受到政企的关注和青睐。

国资国企数字化转型促进专属国资云建设加速

2020年9月，国务院国资委办公厅发布《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，明确指出“加快企业上云步伐”。2021年9月起《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》正式施行，数据安全已成为国资国企“上云用数”的先决条件和首要关注，国有企业数字化转型需要将数据安全和信息系统安全摆在更加突出的位置。私有云作为专属资源，使国有集团型企业能够对IT系统和数据实现有效控制，在安全方面具有明显的优势，将助力国有企业构建安全可靠、稳定高效的专属国资云，这将给私有云及私有云系统平台企业带来新的发展机遇。

政府和金融是私有云应用的两大主要领域

现阶段，政府也意识到“上云用数”的重要性和紧迫性，数字政府建设水平持续提高、智慧城市建设全面渗透，政务云作为建设数字政府和智慧城市的重要组成部分，与新型数字技术和应用相融合，其建设具有广阔的发展空间。另外，金融服务高度依赖安全可靠和稳定运行的数字化技术的支撑，金融领域信息化起步早、发展水平高，其业务创新发展需要数字化和智能化的云平台，同时网络支付、供应链金融、金融科技等带动金融领域的新模式和新业态加快创新，这类创新型金融业务应用需要敏捷高效、弹性可控的IT基础设施，这要求IT变革需顺应趋势并加快向云端迁移，利用新一代私有云承载应用及系统。

私有云及其系统平台呈现快速发展态势

部署私有云比较复杂、环节较多，涉及硬件采购、软件定制、现场施工等，随着疫情对私有云部署造成的影响不断降低，传统企业上云需求不断释放，私有云存量项目和增量项目线下实施部署开始出现回升；国资国企数字化转型加速，专属国资云建设加快，为私有云的发展带来新的增长空间；另外，随着政企“上云用云”和数字化转型逐渐深化，政府和大型集团企业采用的硬件+虚拟化+云管等传统IT基础设施不能适应算力资源灵活和数据互联互通的需求，正加快构建以新一代私有云为载体的IT体系。多重有利因素带动私有云市场规模增速出现明显回升，2021年中国私有云市场规模为1187.5亿元，同比增长33.1%。

私有云系统平台对底层基础设施云化和上层应用迭代创新具有重要作用，已成为政企构建私有云的核心组成部分。2021年中国私有云系统平台市场规模达到51.4亿元，同比增长45.2%。

私有云在不同行业和企业中的IT架构和业务差异化较大，定制化项目偏多，不同类型的厂商建立差异化的比较优势。

具备软硬件全栈技术能力的厂商成为私有云市场的主要代表。在领导者象限，华为拥有较为完整的云计算产业链，能够提供构建私有云所需的软硬件基础设施，在企业级数据中心市场具有广泛的客户基础；天翼云坚持云网融合，以普惠泛在的差异化优势，为政企客户提供多方位的私有云建设与属地云服务。此外，阿里云、腾讯云、京东云等也重点发力私有云市场，帮助企业在自己的数据中心构建与公有云一致的云服务。

私有云系统平台市场形成了以数据中心、云服务、专业私有云等厂商为主要参与者的竞争格局。在领导者象限，华为凭借自身硬件壁垒和优势，通过硬件和云系统平台一体化服务，获得广泛的客户。易捷行云背靠中国电子实现政务领域的高速增长，同时在金融领域表现突出。华云数据研发了安超云操作系统，积累了一批行业标杆案例，规模效应开始凸显。品高云立足“行业+云”的发展战略，较早推出云操作系统，长期深耕政府、轨道交通、电信等政企行业及大中型企业。此外，VMware虚拟化产品拥有广泛的市场基础，加快向云转型并发布新的云基础平台产品。

未来来看，为顺应IT变革趋势和更好赋能业务数字化转型，“上云用云”已成为政府、金融、电信、交通、制造业、能源、医疗卫生、教育等数字化转型的必要举措，政策关注重点也从关注“政企上云”转变为“用云赋能”，政企亟需统筹构建以云为载体的新型信息系统，安全可靠、高效稳定的私有云将发挥不可替代的作用，能够为政企“上云用云”提供有力支撑。

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