隐私计算产业发展现状分析
政策和需求的双轮驱动隐私计算产业市场规模快速增长。近年来国家出台一系列政策如《关于促进数据安全产业发展的指导意见》、《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》支持隐私计算产业发展，数据安全和隐私保护被提升到了国家战略高度。金融机构、电信运营商等数据密集型的数据源提供者，均有较强的需求实现数据要素的价值能够安全变现。金融、通信、政务、医疗、互联网、能源领域隐私计算需求分别占比53%、17%、13%、9%、5%、3%。据预测，中国隐私计算产业市场规模将在2025年达到145.5亿元。
图1 中国隐私计算产业市场规模（数据来源：艾瑞咨询）
目前国内隐私计算产业处于基础设施建设期，产业生态初步形成。目前国内隐私计算产业处于基础设施建设期，尤其是隐私计算平台建设发展较快，根据2019-2022年政府公开招标项目整理统计，金融、通信、政务、医疗等行业均已进行隐私计算平台招标和建设，其中金融行业招标数量占比最高，超过全部招标数的一半，主要包含银行、金融科技、保险、证券等；通信行业主要包含运营商，招标数量占比将近五分之一。国内目前隐私计算的生态处于产业链各方正在寻求技术体系和应用体系协同的阶段。一是隐私计算核心技术与平台之间需要研发协同与生态合作。二是隐私计算技术和产品处于试点应用阶段，隐私计算应用的规模化推广，需要“产学研用”加强隐私计算生态合作。
电信运营商隐私计算生态合作现状
电信运营商目前主要基于自身的数据资源和能力与隐私计算厂商进行数据安全共享的合作，同时开始探索对于隐私计算技术的共同研究。近年来电信运营商与隐私计算厂商进行了数据安全共享合作方面的合作，将用户数据进行加密处理后共享给合作伙伴，同时隐私计算厂商利用用户数据进行分析和挖掘，为电信运营商提供更具个性化的服务。电信运营商与隐私计算厂商合作开始探索对于隐私计算技术的共同研究。比如中国移动与亚信、富数、洞见等合作伙伴共同推进算法协议安全技术等隐私计算关键技术研究。
电信运营商目前在探索与隐私计算厂商在平台方面的生态合作。电信运营商与隐私计算厂商的平台生态合作主要是通过构建安全可靠的数据处理平台，促进数据共享与价值挖掘，推动技术创新和产业协同，比如中国移动与洞见科技、蚂蚁集团针对开放算法协议互联进行了生态合作探索，建成了全国集中化“1+X“开放隐私计算平台。中国电信与冲量在线合作引入“数信链网”隐私计算平台，通过该平台，中国电信对内实现数据确权跟踪、对外实现数据共享交易，并搭建智算中心的AI隐私计算开放平台。
表1 电信运营商隐私计算生态合作概要
电信运营商隐私计算生态合作存在的问题
1. 跨行业应用场景拓展的生态合作较少：电信运营商目前对于隐私计算跨行业应用场景拓展的生态合作较少，跨行业的落地应用推进较慢
目前电信运营商隐私计算的跨行业应用场景较少，难以支撑和推动隐私计算产品和应用的大规模推广，跨行业的落地应用推进较慢。其中的原因是电信运营商与隐私计算厂商之间缺少生态合作以解决跨行业应用场景标准的统一、从算法实现与安全性、应用场景支持能力、易用性等方面来制定标准规范。目前电信运营商与其他行业企业、机构之间通过隐私计算的数据共享和合作目前主要应用于电信反诈、精确营销、金融风控等。
表2 电信运营商隐私计算应用拓展概要
2. 核心技术研发与平台互通的生态合作较少：电信运营商与隐私计算产业链缺少隐私计算核心技术研发与平台互通的生态合作
电信运营商与隐私计算头部企业包括蚂蚁集团、微众银行、华控清交等的核心技术路线之间存在差异，不同技术提供者在平台技术设计和应用管理的设计各不相同，算法也复杂多样，一是在核心算法的设计阶段，定义数据计算的逻辑、数据交互的流程存在差距。二是支撑算法运行的差异，平台技术服务厂商结合自身技术积累和场景应用而实现的，除了技术产品设计本身的复杂性之外，头部企业平台技术提供者们对于核心技术研发协同驱动力不足，平台相互适应和平台互通的商业合作模式不成熟对平台互联互通产生了障碍，导致电信运营商与隐私计算头部企业在技术研发与隐私计算平台互通的合作难度较高。
加强隐私计算生态合作的建议
1. 建议电信运营商与产业生态伙伴探索合作新场景，促进隐私计算应用落地
利用资源优势赋能行业客户，促进应用落地。电信运营商要借助云、网络、数据、算力等资源优势，通过赋能行业客户，完成隐私计算场景落地应用。以金融行业为例，建议电信运营商与银行机构合作，部署“区块链+隐私计算”的融合技术，区块链平台负责管理控制流，隐私计算保证“数据可用不可见”，实现数据的安全计算流通，探索应用场景包括联合反诈、银行信贷风控、黑灰名单查询、精准阻诈等。
与云网能力和场景应用能力深度结合，拓展隐私计算应用场景。建议电信运营商与产业生态合作伙伴的底层平台、云网能力、场景应用能力深度结合，通过软硬件优化加速提升隐私计算可用性，促进隐私计算与同态加密、差分隐私等多种技术互相融合，推动隐私计算行业生态的融合发展。充分发挥电信运营商云网能力与数据优势，隐私计算与云计算进行协同，在支持云端数据存储、处理的同时加强任务过程中的安全与隐私控制；同时隐私计算与人工智能协同，推进数据智能的应用和发展。
2. 建议电信运营商与隐私厂商一起探索有效的商业合作模式，促进隐私计算平台之间的互联互通和核心技术研发的合作
隐私计算平台之间的互通的关键在于技术创新和商业合作模式创新两方面。技术方面，除了统一的标准化和检测认证体系，需要中间件进行互通创新以及对不同算法互通上的差异化进行解析，在确保双方产品既有架构不变的前提下创新性采用轻量化中间件模式。商业合作模式方面，首先合作双方通过要合作的业务或应用来促进平台之间对于特定应用的互通，然后电信运营商需要与合作方针对隐私计算平台互联互通建立有效的商业合作模式包括平台互通的激励机制、利益分配机制和安全保证机制，实现跨平台数据融通。平台互通的激励和分配机制可以通过平台之间对于合作业务或应用的互通产生的业务收入协商利益分配比例。
电信运营商在业务初期可采取加入行业联盟的方式，尽快参与产业链的隐私计算核心技术研发，切实构建隐私计算的核心技术能力。中国信通院牵头成立的“隐私计算联盟”是业务初期可以快速融入生态的合作方式，目前电信运营商都已加入该联盟，接下来电信运营商要通过联盟与产业生态合作伙伴聚焦隐私计算核心技术研究、行业应用落地、标准建设等多个方面进行实质性有效的合作，通过隐私计算产学研合作，切实提升隐私计算核心技术能力，提升隐私计算的研发设计和生产服务水平，推动隐私计算的应用场景拓展，推进隐私计算平台之间的互联互通，提升电信运营商在隐私计算产业生态中的影响力与竞争力。
本文作者
占安居
一级分析师
硕士研究生，副研究员。有25年电信工作经历，长期从事行业研究、市场研究、产业生态研究等工作。
赵明明
二级分析师
硕士研究生，主要从事人工智能、金融科技、工业互联网、产业数字化等相关研究。
马战凯
一级分析师
复旦大学MBA，有33年电信工作经历，近年来专注人工智能、物联网、工业互联网等领域数字产业研究工作。
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