通信行业一直以来都是中国台湾地区的重点发展对象，随着信息技术快速变革和市场自由化政策的加持，中国台湾地区通信行业获得了较快的发展，与大陆先后步入了5G时代，并开始寻求下一个结构性转型、带动收入再增长的引擎。

中国台湾地区通信行业现状

1. 面积小密度大，通信市场处于高度饱和、存量竞争状态

中国台湾地区是亚太经贸运输重要枢纽及重要战略要地，土地面积3.6万平方公里，但人口密度位于世界前20。因其优越的地理位置和较高的人口密度，形成了十分丰富的通信文化，通信市场饱和度高。其中，2022年移动用户普及率达130%，宽带用户普及率超70%，均高于世界平均水平。但随着生育率持续走低，近三年人口规模持续负增长，人口红利逐渐消失，通信市场处于存量竞争新阶段。

2. 产业结构重硬轻软，通信业发展不均衡

中国台湾地区经济较发达，但产业结构单一，半导体、电子信息等高科技制造业作为支柱性产业，占总体GDP比重超过三成。网络基础设施发展相对成熟，但缺乏有影响力的手机应用。如5G发展方面，中国台湾地区是5G网络建设的开拓者之一，根据NCC统计，2022年底5G网络覆盖率超94%，但5G用户渗透率仅22.3%，远低于预期，原因在于缺乏5G杀手级应用。

3. 市场格局明朗，头部运营商占据主要市场份额

中国台湾地区通信行业市场集中度较高，头部运营商占比始终处于高位，竞争格局较明朗。移动通信领域竞争较激烈，目前呈“三大两小”竞争局面，中华电信、远传电信、台湾大哥大三家头部运营商2022年移动用户份额超95%，台湾之星与亚太电信移动用户市场份额不足5%，但随着2023年底台湾大哥大合并台湾之星、远传电信合并亚太电信，预计通信市场将重回“三足鼎立”的格局。固网宽带领域呈“1+N”竞争格局，中华电信一家独大，市场份额高达62%；除移动运营商外，台湾固网、新世纪资通等多家有线电视运营商也参与固网市场竞争。

图1：中国台湾地区运营商移动用户与宽带用户份额

中国台湾地区通信行业发展特点

1. 5G时代，行业竞争从低质竞争转向良性竞争

中国台湾地区2014年开始商用4G，各大运营商推出1399新台币无限量套餐，第二年就降至1000新台币以下，2017年降至699新台币，2018年甚至推出的499新台币“上网不限量、网内免费”终极套餐，虽推动4G渗透率提升至100%，但运营商却陷入了财务寒冬，甚至导致整个产业链受到负面影响。因此，5G商用后，三大运营商价格战偃旗息鼓，并达成默契稳稳守住1399新台币的主流套餐价格，靠调整资费内容和提供增值服务吸引用户迁移，实现业务增长。随着下阶段“三足鼎立”市场格局的形成，业界也普遍认为中国台湾地区通信行业将进入良性竞争阶段。

2. 积极布局新业务但尚未形成有效推动

随着4G红利期的结束，运营商积极布局5G相关新业务培育新的增长动力。C端大力布局媒体、内容等新业务，但发展不及预期。中国台湾地区运营商的C端新业务的发展逻辑受美国、日本影响较大，主要发力媒体、内容等MOD业务，但近几年MOD业务增幅低且收入占比小，发展几乎陷入停滞。B端新业务发展前景好，但动力引擎作用尚未显现。近年中国台湾地区大力推进垂直领域智慧应用，但截至2021年，固网及B端新兴业务占比仅17.18%，去除固网收入，B端新兴业务收入占比可能尚未突破7%1。由于运营商对于5G产业发展持冷静观望态度，倾向于做跟随者而非领航者，虽已开始布局智慧交通、智慧医疗等新兴业务，但推进力度不够大。可以看出，中国台湾地区通信行业B端新兴业务仍处于起步阶段，但未来发展空间较大。

图2：2014-2021年中国台湾地区通信行业收入占比2

3. 加快布局卫星通信以应对突发情况

受星链（Starlink）在俄乌冲突中发挥的作用启发，中国台湾地区开始加快布局卫星通信，通过多元技术与异质解决方案加强自身通信防御体系。低轨卫星方面，2023年6月宣布与英国卫星公司OneWeb的合作，随后OneWeb开始在中国台湾北部覆盖低轨卫星网络，今年底或将达到全覆盖。中轨卫星方面，2023年8月全球卫星电信服务提供商SES卢森堡公司宣布与中国台湾地区开展合作，建立中地球轨道（MEO）卫星网络，补充该地区现有的卫星基础设施，以保证在低轨卫星无法使用的情况下，填补通信空白，确保持续连接。

整体来看，中国台湾地区通信行业发展与大陆处于同一阶段，但发展进程稍慢于大陆，呈现出“C强B弱、软硬不均”态势。而中国台湾地区通信行业的发展历程和发展特点，是当前国际上许多国家和地区通信行业发展的典型模式，如荷兰、瑞典、马来西亚等。研究其如何突破C端发展困境，以及如何发展产数业务创造第二增长曲线，都具有一定的借鉴参考价值。

注释

1.根据中国台湾地区主要运营商B端新兴业务收入占比估算。

2.固网网际网路及加值服务包含固网业务以及智慧交通、智慧政务等新兴业务；MOD主要指媒体、内容等业务。

本文作者

张昕

战略发展研究所

二级分析师

硕士，中级工程师，就职于中国电信研究院，长期从事人才队伍建设、科技创新、企业运营等领域研究。

马程成

战略发展研究所

二级分析师

硕士，就职于中国电信研究院，主要负责科技创新、财务分析等相关研究。

李娜

战略发展研究所

二级分析师

硕士，就职于中国电信研究院，主要负责财务分析、运营管理等相关研究。

李奕霖

战略发展研究所

总监咨询师

硕士，研究领域聚焦企业发展策略研究、国有资本运营及管理研究等。

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