中国网络安全行业全景图 (第十一版) 发布

2024年4月12日，安全牛第十一版《中国网络安全行业全景图》（以下简称“全景图”）正式发布。本次全景图研究工作于2023年12月下旬正式启动，历时近4个月，共收到510家国内安全厂商4941项申报，实际收录2413项（包含部分往年已收录项目），整体收录比约为48.8%。其中，有31家安全厂商共92项产品/方案/服务首次被全景图收录。

第十一版全景图研究说明与发现

1、第十一版全景图共包含了16项一级安全分类，108项二级安全分类。相比第十版全景图，主要调整包括：

增加“信创安全”一级分类。该分类涵盖“信创安全产品（硬件类）”、“信创安全产品（软件类）”、“信创安全服务”3个二级细分领域，本次共收录62项企业产品与服务；
将“云计算安全”一级分类下的二级细分领域调整为“云安全态势管理”、“云工作负载平台”、 “云原生应用安全”、“云访问安全”、“容器安全”、“微隔离”6项，本次共收录83项企业产品与服务；
新增“AI应用安全”、“抗BOT”、“其它业务安全”、“安全大模型”4个二级安全分类，分别收录5项、11项、13项、21项企业产品与服务；
由于实际收录企业数量不足5家，本次全景图中的“拟态防御/动态防御”、“量子密码”、“IT风险管理与审计”、“安全测评与认证”4个二级细分领域在发布时不作展现，原因是对上述领域中相关方案产品的实际可用性需要进一步调研论证，会在下次全景图更新时重点关注。

2、第十一版全景图共收录了网络安全厂商454家，同比第十版456家基本持平；细分领域共收录2413项，同比第十版显著减少767项，原因在于为了提升全景图的实用性、指导性和可阅读性，安全牛在本次研究中提升了对各二级细分领域的收录标准，并进行了以下两条规则限制：

将所有二级细分领域的最大收录数量限制为不超过40项，旨在优先展现当前热门网络安全领域中具有较强市场竞争能力的网络安全厂商；
将所有申报厂商的最大细分领域收录数量限制为不超过60项，旨在突出展现综合性网络安全厂商较完整安全产品体系中的重点安全产品与能力。

3、数据统计显示，第十一版全景图中厂商申报数量最多的二级安全领域是攻防演练（109家厂商申报，实际收录37家），其后分别是软件类信创安全产品（105家厂商申报，实际收录29家）、安全意识与培训（103家厂商申报，实际收录31家），完整细分领域申报/收录对比情况见下图。

4、数据统计显示，第十一版全景图中收录领域数量达到或超过50项的网络安全厂商共有6家，占比1.3%；收录领域数量不足5项的企业有337家，占比74.6%。显示当前我国网络安全行业仍然呈现较为明显的碎片化、多样化发展态势。

5、数据统计显示，第十一版全景图企业平均申报项目数量为9.69项/企业，同比第十版申报（10.87项/企业）下降约11.1%。安全牛认为，随着宏观经济形势的变化，我国网络安全厂商当前发展策略已经从产品线扩展转向收缩布局，未来将着重发力自身的优势领域。“专业化、精细化、特色化、新颖化”的行业发展特点将进一步形成；

6、本次调研发现，共有175家企业申报了一项及以上的信创安全相关二级细分领域，占整体申报企业的34.3%，显示我国网络安全行业的信创安全技术研发和相关产品实践已经在快速发展中。

7、根据第十一版全景图申报统计、修正与分析，2023年我国网络安全企业总营收约为1051亿元。各一级安全分类中营收占比最高的3个领域分别为网络与通信安全（20.6%，约216亿元）、网络安全服务（12.3%，约129亿元）、业务与应用安全（10.7%，约112亿元）。