美国情报体系(I.C.)资本培育下的产业发展分析
目录
一. 情报体系预算
1.情报体系简介
2.情报体系预算
二. 情报体系预算的用途
三. In-Q-Tel对相关产业的规划和培育
1. In-Q-Tel背景介绍
·公司名称介绍
·创始人介绍
·成立IQT背景介绍
·投资焦点
·成功案例
2. 从其投资企业看美国情报体系战略规划
·投资领域分析
·投资时间分析
四. 几点分析
五. IQT投资166家公司具体情况表
一. 情报体系预算1情报体系简介
当前美国有16个情报机构（如CIA、NSA、FBI、NRO、NGA等），国家情报总监办公室（ODNI）是总体协调单位。国家情报总监（DNI）一职是9.11事件之后，为适应新的反恐形势应运而生的，以前一直是由CIA的主管简任的中央情报总监（DCI）执行统领情报体系的职能，具体如下图所示。这种调整主要针对两个问题：
1. 9.11事件使得美国政府对以CIA为代表的依靠“人力情报”（HUMINT）来进行情报体系建设的思路转变为以NSA为代表的依靠“信号情报”（SIGINT）来进行情报体系建设的路线；
2. 美国情报体系从“进攻性情报”（如，猎杀拉登等）转变为“防御性情报”，这就需要境内、盟国甚至利用非法手段，部署大量探针，监控电子、通信、卫星等信号。
总体来看， 9.11后的情报体系，一句话：强化技术，主动防御。
2情报体系预算
美国情报体系（16家单位）的预算来自两大块：国家情报计划（NIP，1947年即CIA成立同年立项，面向非军事行动，解密期较短，情报体系自行管理）和军事情报计划（MIP，面向军事行动，解密期较长，情报体系和国防部共同管理）。
相关单位可以在NIP或者MIP中申请经费的情况：
可以看出NSA、DIA、NGA因为都具有双重身份，所以可以在两个项目中申请预算，而且CIA、NSA、FBI、NGA（国家地理空间情报局，猎杀拉登的情报提供单位）以及NRO（国家侦察办公室），这5家单位被成为“big five”，是情报体系中预算最多的单位。具体如下图：
从上图可以看出，以2013年为例，CIA、NSA、NGA、NRO的预算支出是最多的，都在百亿美金左右。
二. 情报体系预算的用途
三. In-Q-Tel对相关产业的规划和培育1In-Q-Tel背景介绍
In-Q-Tel是1999年在吉尔曼.路易（Gilman Louie）的带领下创立的，位于美国弗吉尼亚阿灵顿，CIA（中央情报局）旗下的高科技风险投资公司，专注于通过产业方式提升CIA等机构的情报能力。该公司也是美国目前唯一一家政府直接资助的风险投资公司（美国的风险投资资金、风险投资公司都来自民间，从而保证市场的自由、公平性，而情报生产的特性决定了国有资本的介入）。
• 公司名称介绍
公司最初被命名为“帕琉斯”（Peleus，希腊神话中阿尔戈英雄之一，天父宙斯的孙子，阿喀琉斯的父亲），别名“In-Q-Tel”。后一直沿用别名，该别名取自单词“Intelli-gence”的字母组合，而中间的字母“Q”则来自英国特工007中的Q博士（他经常为邦德提供先进技术发明）。
• 创始人介绍
1999年，吉尔曼.路易（Gilman Louie）正在担任全球最大的玩具公司孩之宝的首席创意官（他当时十分热爱这份工作，用他自己的话说“在没有什么比这份工作更激动人心了”），受雇于CIA的猎头公司找到他，邀请他出任由CIA成立的风险投资公司IQT的首任CEO。
• 成立IQT背景介绍
90年代末，美国互联网技术蓬勃发展，Google、Amazon、
eBay等为代表的先进技术公司推动和催生了大量新的发明。与此同时，由于市场处于信息化发展热潮阶段，安全、分析等领域的优秀技术多数不能得到培育、发展，很多拥有优秀技术和产品的创业公司在萌芽期就草草收场，新创业的CEO们知道如何发明新产品，新技术，却无法将他们卖到情报体系（IC，Intelligence Community），他们也根本无法知道CIA多么渴望从这些技术和产品上获得洞察世界和驾驭世界的能力（这种状态和我国现在很像）。
CIA比较清晰的认识到了这一点，决定搭起情报体系和产业界的桥梁。于是，CIA投资成立了专注于情报能力建设的风险投资机构IQT，这也成为了情报体系了解美国甚至全世界优秀能力的窗口。IQT可以发现那些处于萌芽阶段、对情报体系有巨大潜在价值的新技术、产品，然后以资本方式推动他们成长壮大，这既符合美国国家利益，也符合国家安全需求，因为IQT投资的公司其他国家对其采购往往有所顾虑，某种程度限制了其他国家的情报建设能力。
• 投资焦点
截止到目前，IQT投资了超过200家初创企业，平均每年获得CIA的3,700万美金的资助，投资杠杆高达1:11，投资领域聚焦在3个方向（这里仅描述与网络空间安全相关具体领域）：
1) 计算机科学技术（包括：大数据分析技术、可视化技术、虚拟化技术、搜索技术、数据管理技术、通信技术、安全研究技术）
2) 材料学技术（包括：生物技术、电力技术、电子技术、视频技术）
3) 基础设施（包括：硬件、传感器网络、数据中心）
• 成功案例
IQT的国家背景决定了其不以短期财务回报为目的，更容易推动网络空间安全相关核心能力的快速发展。其投资的MongoDB（2012年投资，最流行的No-SQL数据库技术供应商），Cloudera（2010年投资，重要云计算服务供应商），FireEye（2009年投资，顶尖威胁情报分析公司，APT1、APT31等分析报告的作者单位），Palantir Technologies（2005年投资，顶尖数据分析公司，在击毙本拉登行动中起到重要作用），Keyhole（2003年投资，卫星地图软件公司，Google并购后成为举世闻名的Google Earth）等公司不论是在经济回报，还是在辅助情报作战方面，都取得了很好的成绩。
2从其投资企业看美国情报体系战略规划
我们选取IQT从2001—2015年投资的166家创新企业（重复投资的只做1次统计）作为样本，从投资领域和投资时间两个角度来考察美国情报体系的战略走向。
由于我们选取的IQT投资的166家创新企业中只有60家找到了具体投资金额，样本空间（不论是时间上、还是领域上）覆盖不全面，不符合考察客观性，所以这里不具体从投资金额角度考量其战略走向。
• 投资领域分析
投资领域一共包括：计算机科学技术、基础设施、材料科学3部分，如下图所示：
其中围绕在“网络空间情报体系”的初创公司主要聚集在“计算机科学技术”和“基础设施”领域中，该领域也占据了IQT投资的主体（该领域共投资124家企业，占总体75%），主要针对情报获取、存储、分析、展现的链条展开。材料科学领域（包括生物技术、电力技术、电子技术以及视频技术）则主要聚焦在网络空间以外，可能会为情报体系产生支撑的一些创新公司。其中：
1) 基础设施，主要负责搭建情报获取的硬件、架构、平台；
2) 计算机科学技术，主要负责情报的存储、分析、展现的相关工作。
下图为IQT投资的公司数量，在各个子领域的占比结构图：
其中，数据分析、大数据分布式存储和安全研究3个子领域，又是目前为止的投资重点，投资的创新公司数量分别为40、24和15，分别占总体的24%、14.5%和9%。我们判断，战略决策领域的搜索技术、可视化技术、虚拟化技术的相关企业，将会是下一个阶段的投资热点，IQT投资的公司能力具体分布，如下图所示：
IQT投资的公司能力分布图谱
从上图我们可以看出，IQT投资的专注于“网络空间情报体系” （计算机科学技术领域、基础设施）的124家初创公司中，专注于黑客技术的公司占比并不多（15家），反而一些大数据的基础设施类，如非结构化数据库、数据中心建设技术、数据交换组网技术、芯片技术以及大数据分析技术占据了主体（94家）。
美国网络空间情报生产流程如下图所示，分为：获取、分拣、存储、分析、展示几个模块，目前，IQT将投资重心放在了“分析”环节。
• 投资时间分析
从下图可以看到，经过9.11事件后，CIA对技术支撑的情报获取需求十分迫切，IQT从1999年创建到2003年，已经形成了每年度10+个投资项目的稳定发展趋势。
在投资比重上，如下图我们可以看到：
1) “安全研究”领域没有占到过大的比重，也没有一个明显的高潮期，稳定发展；
2) “数据分析”领域一直是一个投资热点，前期为“数据分析”，后期为“大数据分析”；
3) “基础设施”领域在2010年后有较大规模投资，应该是受到云计算等技术发展影响；
子领域年度投资占比
四. 几点分析
从本文第一、二节，对美国情报体系（IC）整体年度预算的规模（500+亿美金）和用途我们可以看到：
1. 从2006年以来，虽然美国军费呈整体下降趋势，但是情报体系经费逐年上上升，从06年的400亿美金上升到16年的奖金540亿美金，占比军费10%+，凸显国家安全战略转型；2. 利用创新模式（IQT），培育高科技（非垄断，而关系国家战略）企业，新领域国家安全产业化发展模式值得借鉴；
从本文第三节，对美国政府背景风险投资公司IQT的背景分析，和对其投资的166家企业的投资领域和投资时间来看，我们可以发现：
1. 投资领域上来看，166家公司中，专注于黑客技术的公司并不多（仅有16家），反而一些大数据的基础设施类，如非结构化数据库、数据中心建设技术、数据交换组网技术、芯片技术以及大数据分析技术占据了主体（94家）；2. 投资数量上来看，美国从9.11事件认识到网络空间对情报体系（IC）的重要性后，也经历了一段时间的迷茫阶段（2000、2001、2002年投资数量较少，方向也不固定），而从2003年开始就进入了稳定投资阶段（推断应该是明确了投资方向，理顺了投资流程）。
笔者认为，我国现阶段在网络空间对抗领域所处的情况（不论是管理者的思想意识，还是相关领域的技术能力），与美国9.11时间后其情报体系（IC）所面临的情况十分类似。他们通过利用类似IQT这样的纽带与产业充分结合，并启动了一批类似于CNCI（Einsterin是其一部分）、棱镜、码头等一系列重大的公开或者保密的项目的形式，快速推动了国家能力的高效提升，并最终辅助达成了国家的战略意图（如通过网络空间监控能力制衡相关国家发展）。
笔者建议，在战略上可以参考美国的一些有益发展模式（如政府对敏感产业的培育方式），而具体在技术层面，则更多的应用我国自有的能力、架构，从而保证在自主、可控的前提下，快速建成国家网络空间安全相关能力。
五. IQT投资166家公司具体情况表
文/DustinW
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