编者按
根据美国市场研究、咨询和顾问公司Allied Market Research发布的题为《网络战市场》的新报告， 受国家安全担忧加剧、国防开支增加以及全球网络攻击事件不断增多的推动，网络战市场预计在未来几年将显著增长。
报告重点关注全球网络战市场的发展前景、制约因素和趋势分析。报告分析称，2022年全球网络战市场价值为375亿美元，预计到2032年将达到1271亿美元，2023年至2032年的复合年增长率达13.3%；预测期内，网络攻击激增和对技术的依赖性增加是影响市场增长的主要因素，缺乏实时共享的威胁信息以及训练有素的劳动力是制约市场增长的主要因素，对联网系统和技术的依赖性增加预计将为刺激市场增长创造机会；网络战市场是一个快速扩张的市场，其中包括与冲突中数字战略应用相关的大量商品、服务和技术进步，涉及部署网络能力来干扰、损害或摧毁对手的计算机系统、网络或信息基础设施以获得战略优势或实现特定的军事目标；网络战市场由许多不同的方面组成，包括网络威胁情报、网络攻防能力、网络情报、网络武器以及网络训练和模拟等。
报告称，网络战市场涉及组件、最终用户和地区，其中组件分为硬件、软件和服务，最终用户分为政府、企业和私人、航空航天和国防、BFSI（银行、金融服务和保险）、医疗保健等，地区涉及北美、欧洲、亚太地区和拉美地区。从组件来看，硬件部分在2022年占据了网络战市场的主导地位，预计未来几年仍将保持主导地位，涉及到防火墙、入侵检测系统、网络和安全设备以及先进的恶意软件或漏洞利用工具包；软件部分预计将实现最高增长，因为软件可提供数据分析、漏洞评估、入侵检测和预防、网络侦察和扫描、漏洞利用开发以及恶意软件生成和分发等各种功能。从最终用户来看，航空航天和国防领域在2022年创造了最高收入。从地区来看，2022年网络战市场规模由北美主导，预计在网络战市场预测期内仍将保持其地位，而亚太地区预计将在预测期内实现显著增长。
报告认为，网络战市场有两大影响因素：一是高级网络攻击增多。网络威胁的日益增加和复杂极大地推动了网络战市场的发展，政府和国防组织已经越来越意识到建立强大的网络战能力的必要性，以有效保护其重要基础设施、国家安全和公民数据；彰显了投资研发的必要性，推动了对创新网络战技巧、技术和技能的需求，全球各国政府和国防组织在网络防御和进攻能力方面投入了大量资金，以确保成功识别、确定和应对网络威胁。二是对技术的依赖性增强。政府、国防、银行、医疗保健和能源等不同行业对数字基础设施的依赖增加是推动该行业发展的因素，网络化和数字化增加了网络攻击的风险以及拥有强大网络防御能力的紧迫性；数字环境的连通性使国家和非国家行为者更容易对他国开展网络攻击，云计算、物联网设备和人工智能的广泛采用扩大了网络犯罪分子和国家支持黑客的攻击面；随着地缘政治紧张局势加剧和战争发展，各国政府已经意识到网络战能力对于保护其利益和防御潜在网络威胁的重要性；网络攻击因其匿名性和可推诿性而成为各国进行秘密行动的热门选择，这增加了各国对网络战能力的需求，以便建立威慑并应对未来的网络威胁，美国、中国、俄罗斯和以色列在网络战能力和投资方面位居前列；地缘政治动荡和冲突引发网络间谍活动以及机密数据或知识产权被盗；网络安全服务和产品的需求增加扩大了网络战市场。
报告分析了网络战的技术趋势，提出：网络空间已成为战争和技术战争等特种作战的重要组成部分；国家在网络战中面临无数潜在敌人，网络民用基础设施的关键组成部分可能成为网络攻击目标；混合战争是一种独特的网络战，随着攻防两方都采用新兴策略和技术，网络战的技术趋势不断发展；网络战正在更多地使用人工智能和机器学习，攻击方正利用上述技术来创建先进恶意软件、将攻击自动化并提高侦察技能，防守方则利用上述技术发现异常、提高事件响应技能以及快速检测和解决风险；物联网设备通常没有足够的安全措施，物联网的全球扩张在网络战中提供新的攻击机会；高级持续性威胁（APT）是一种智能且隐秘的网络攻击，经常与国家支持的网络战行动有关，主要针对重要基础设施、政府机构和有价值的企业。
奇安网情局编译有关情况，供读者参考。
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网络战市场规模、份额、竞争格局
和趋势分析报告：
2023-2032年全球机会分析和行业预测
01
2032年网络战市场统计
2022 年全球网络战市场价值为375亿美元，预计到2032年将达到1271亿美元，2023年至2032年的复合年增长率为13.3%。
预测期内，网络攻击激增和对技术的依赖性增加是影响市场增长的主要因素。然而，缺乏有关快速发展的威胁的共享实时信息以及缺乏训练有素的劳动力来应对新威胁，是制约市场增长的主要因素。此外，在预测期内，对联网系统和技术的依赖性增加预计将为市场增长创造有利可图的机会。
网络战市场是一个快速扩张的市场，其中包括与冲突中数字战略应用相关的大量商品、服务和技术进步。它涉及部署网络能力来干扰、损害或摧毁对手的计算机系统、网络或信息基础设施，以获得战略优势或实现特定的军事目标。这个市场由许多不同的方面组成，包括网络威胁情报、进攻性和防御性网络能力、网络情报、网络武器以及网络训练和模拟。开发和实施先进工具和方法对对手的系统发起网络攻击是进攻性网络能力的例子。
然而，防御性网络能力专注于保护重要网络和基础设施免受在线威胁。此外，网络战市场还包括建立和使用网络武器，这些武器的目的是发现和利用计算机系统和网络中的漏洞。电网、金融系统或通信网络等关键基础设施预计因这些武器而受到影响或无法运行。
网络战市场分为组件、最终用户和地区。根据组件，它分为硬件、软件和服务。根据最终用户，它分为政府、企业和私人、航空航天和国防、BFSI（银行、金融服务和保险）、医疗保健和其他。根据地区，它在北美、欧洲、亚太地区和拉美地区进行了分析。
报告重点关注全球网络战市场的发展前景、制约因素和趋势分析。研究采用波特五力分析法，了解供应商的议价能力、竞争对手的竞争强度、新进入者的威胁、替代品的威胁以及买家的议价能力等各种因素对全球网络战市场份额的影响。
从组件来看，硬件部分在2022年占据了网络战市场的主导地位，预计未来几年仍将保持主导地位，因为它提供专为网络战操作而设计的设备和工具，其中包括防火墙、入侵检测系统、网络和安全设备以及先进的恶意软件或漏洞利用工具包，这些都大大推动了市场的增长。然而，软件部分预计将实现最高增长，因为它提供了各种各样的功能，包括数据分析、漏洞评估、入侵检测和预防、网络侦察和扫描、漏洞利用开发以及恶意软件生成和分发。
根据最终用户计算，航空航天和国防领域在2022年创造了最高的收入。
从地区来看，2022年网络战市场规模由北美主导，预计在网络战市场预测期内仍将保持其地位，这要归功于智能手机使用率的提高和互联网连通性的增强等因素，这些因素有助于网络战市场的增长。然而，亚太地区预计将在预测期内实现显著增长，因为这使得企业和托管安全服务提供商能够提高运营效率、成本效益和安全成果，预计将推动该地区的市场增长。
02
主要影响因素
因素1：高级网络攻击增多
网络威胁不断增加，也变得越来越复杂。网络威胁的复杂性发展极大地推动了网络战市场的发展。随着社会数字化和技术的发展，网络威胁变得越来越普遍。网络攻击者（例如国家支持的黑客、犯罪团伙和黑客活动分子）不断想出新颖且技术含量高的方法利用数字系统的弱点。这些危险可以采取多种不同的形式，从针对特定企业或个人的有针对性的攻击到旨在破坏重要基础设施或窃取机密信息的大规模行动。
此外，随着攻击者使用高级持续性威胁（APT）、零日漏洞和社会工程技术等创新方法，网络威胁的复杂性也随之增加。这些策略经常超越传统安全措施，这使得识别和防御网络攻击变得更加困难。政府和国防组织已经越来越意识到建立强大的网络战能力的必要性，以有效保护其重要基础设施、国家安全和公民数据。
此外，由于网络威胁的数量和复杂性不断增加，持续投资研发也是必要的，以保持领先于动态危险。这推动了对创新网络战技巧、技术和技能的需求。全球各国政府和国防组织在网络防御和进攻能力方面投入了大量资金，以确保成功识别、确定和应对网络威胁。这些支出涉及开发进攻性网络能力以对抗潜在对手，并在网络空间投射力量。
因素2：对技术的依赖性增强
在日益全球化的世界中，各国在日常运作的各个领域（包括国家安全和国防）越来越依赖技术和互联网。随着地缘政治紧张局势加剧和战争发展，各国政府已经意识到网络战能力对于保护其利益和防御潜在网络威胁的重要性。数字环境的连通性使国家和非国家行为者更容易对其他国家开展网络攻击。
此外，由于网络攻击具有匿名性和可否认性，因此已成为各国进行秘密行动而不被直接识别的热门选择。这增加了各国对开展网络战能力的需求，以便建立威慑并应对未来的网络威胁。此外，地缘政治动荡和冲突也会导致网络间谍活动以及机密数据或知识产权被盗。卷入冲突或竞争的国家经常将对方的重要基础设施、政府网络和私营部门企业作为目标，以获得竞争优势。由于对网络安全服务和产品的需求增加，网络战市场已经扩大。
03
竞争分析
网络战行业的主要参与者包括BAE系统公司、思科系统公司、DXC科技公司、雷神技术公司、博思艾伦咨询公司、通用动力公司、英特尔公司、L3Harris科技公司、IBM和空中客车。此外，它还强调了主要参与者提高网络战行业份额和维持竞争的策略。
市场近期升级/发展
2023年5月，BAE系统公司在2023年北方边缘演习中展示了认知电子战能力和网络战能力，一架F-15战机飞过云层。对电子战能力的渲染源自飞机。
2023年4月，思科系统公司增强了其网络安全产品组合，并更新了其思科安全云愿景的最新进展，思科安全云是一个统一的、人工智能驱动的跨域安全平台。思科的新XDR解决方案和Duo MFA高级功能的发布有望帮助组织更好地保护其整个IT生态系统的完整性。
2023年10月，博思艾伦咨询公司升级了其安全解决方案并扩展了其服务，将AI引入政府机构。此外，博思艾伦还推出了AI工厂aiSSEMBLE ™，它为联邦政府提供了一种设计、开发和部署AI的整体方法，具有可重复使用的组件和可配置的模板，以促进可扩展的企业AI。
近期市场扩张
2021年3月，L3Harris科技公司扩展了其安全解决方案，并与洛克希德·马丁公司签订了开发新型先进电子战系统的合同，以保护国际F-16多用途战斗机免受新兴雷达和电子威胁。
近期上市产品
2022年10月，BAE系统公司为F-16战斗机推出了网络安全系统。它支持100多个F-16机载系统，包括雷达、发动机控制、导航、通信、失事数据记录器以及电子战、任务和飞行控制等飞行和任务关键组件。
2023年4月，雷神技术公司推出了革命性的光电智能传感功能RAIVEN，它将使飞行员能够更快、更精确地识别威胁。
04
网络战市场报告亮点
分析师评论
政府、国防、银行、医疗保健和能源等不同行业对数字基础设施的依赖增加是推动该行业发展的因素。组织日益网络化和数字化，这增加了网络攻击的风险以及拥有强大网络防御能力的紧迫性。随着云计算、物联网设备和人工智能的广泛采用，网络犯罪分子和国家支持的黑客的攻击面不断扩大。因此，对创新网络安全解决方案的需求大幅增加。这些解决方案包括威胁情报、网络安全、加密和事件响应系统。世界各国政府都对网络战能力进行了大量投资，以保障国家的重要基础设施和安全。在网络战能力和投资方面，美国、中国、俄罗斯和以色列位居前列。多个国家迅速发展了进攻性网络能力，以在全球地缘政治环境中取得优势。此外，市场还经历了私营部门参与者的增长，它们提供进攻性和防御性网络战服务。这些企业为寻求保护其数字资产并对竞争对手进行进攻性网络行动的企业提供专业知识和工具。然而，网络战市场面临着诸多困难，包括网络安全专家的短缺、监管环境的复杂以及网络威胁的快速演变。此外，网络攻击的归因仍然极其困难，因此无法追究肇事者的责任。
例如，2023年4月，雷神技术公司推出了革命性的电光智能传感技术RAIVEN，它使飞行员能够更快、更准确地识别威胁。RAIVEN可以实时同时以光学和光谱方式识别物体，而单个电光/红外（EO/IR）系统以前从未做到这一点。RAIVEN的“智能传感”功能使用人工智能、高光谱成像和光检测和测距（LiDAR），使操作员能够比传统光学成像看得更远、更清晰。这有助于提高平台的生存能力，并使作战人员在面对同类威胁时具有决策优势。
05
技术趋势
网络空间已成为战争和技术战争等特种作战的重要组成部分。报告强调了特定战争在确定的软实力应用中发挥的作用。国家在网络战中拥有无数的潜在敌人，这意味着网络民用基础设施的关键组成部分，基本上是军事准备——包括民用部门动员部队的能力，也是可能的目标。混合战争是一种独特的网络战。随着攻击者和防御者都采用新兴战略和技术，网络战的技术趋势不断发展。
网络战正在更多地使用人工智能和机器学习。攻击者正在使用人工智能来创建更复杂、更具体的恶意软件，将攻击自动化，并提高侦察技能。机器学习系统分析大量数据集，以发现有助于攻击者发动更强大攻击的趋势。人工智能和机器学习在防御方面用于发现异常、提高事件响应技能以及快速检测和解决风险。此外，在网络战中，物联网设备的全球扩张提供了所有新的攻击机会。黑客能够瞄准物联网中的薄弱环节，如智能家电、工业控制系统和医疗设备，以获取未经授权的访问、干扰正常业务运营或窃取机密数据。物联网设备之所以成为有吸引力的目标，是因为它们通常没有足够的安全措施。
此外，高级持续性威胁（APT）是一种智能且隐秘的网络攻击，旨在未经授权渗透系统并长期隐藏。APT通常由几个阶段组成，例如数据泄露、横向移动、初始渗透和侦察。为避免被发现并持续存在，攻击者会使用高级策略，例如定制恶意软件、社会工程和零日漏洞。APT经常与国家支持的网络战行动有关，这些行动针对的是重要基础设施、政府机构和有价值的企业。
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