国际数据公司（IDC）于近日发布了2024年V2版IDC《全球网络安全支出指南》(IDC Worldwide Security Spending Guide)。IDC数据显示，2023年全球网络安全IT总投资规模为2,150亿美元，并有望在2028年增至3,732.9亿美元，五年复合增长率（CAGR）为11.7%。受地缘政治、宏观经济与疫情影响，全球网络安全支出和上期预测相比小幅降低。

中国网络安全市场洞察

IDC预测，中国网络安全市场规模从2023年的121.6亿美元平稳增长至2028年的202亿美元，期间年复合增长率为10.7%。未来中国网络安全市场将更加成熟，在整体技术市场组成中，安全防御硬件设备逐步云化，网络安全软件和服务市场持续增长，五年复合增长率分别为12.8%和12.6%。

聚焦网络安全硬件市场，随着企业和个人对网络安全的重视程度不断增强，合规政策成为一项重要的推动力。与此同时，频发的威胁攻击也推动了网络安全硬件投资的增长。IDC预测，面对更加复杂的网络威胁环境和不断提高的合规要求，统一威胁管理(Unified Threat Management) 市场份额将持续上升，以7.1%的五年复合增长率成为硬件最大子市场。而硬件防火墙（Firewall）市场逐年缩小，份额或将所剩无几。

此外，在网络安全软件市场中，信息与数据安全软件（Information and Data Security Software）以16.7%的五年复合增长率成为软件最大子市场。纵观网络安全软件市场，一方面，企业和组织对数据保护的重视程度不断提高，企业越来越注重确保数据的机密性、完整性和可用性，这一趋势促使企业在数据安全软件的投资不断提升；另一方面，远程办公、移动设备接入、远程系统接入场景的增加和普及，提高了对终端设备安全的需求，也将促进该市场的迅速发展。除此之外，网络安全软件结合人工智能和机器学习技术，通过分析海量数据，自动检测和应对潜在威胁，提高了威胁响应的速度和准确性，为企业提供更全面有效的安全保障，带来了更多的创新和机遇。

在网络安全服务市场中， IDC定义下的安全服务由管理安全服务（Managed Security Services），项目类服务（Project Oriented）和支持类服务（Support Services）组成。在安全细分市场中，受安全条例颁布和数据安全咨询增长趋势的推动，安全咨询服务市场（Consulting Services）占比最高，预计2028年市场规模达22亿美元。

行业洞察

从终端用户的投资来看，政府（Government）、金融服务（Financial Services）、电信（Telecommunications）仍是网络安全支出前三的行业，2024年支出占比分别为24.9%、18.9%和15.0%。受《关键信息基础设施安全保护条例》政策推动，政府、金融服务与电信等行业的技术设施对网络安全需求更高，对于数据保护意识更敏感，对网络攻防更有前瞻性。因此，近六成网络安全支出来自于这些终端用户。此外，智慧轨交行业受政策影响带来新增机会点。制造业逐渐向智能制造转型，带动了网络安全支出的增长。保护知识产权、保障供应链及数据安全、满足合法合规要求是驱动制造业在网络安全方面投资的重要因素。高科技与电子产品行业在网络安全方面的投资增长，主要由于其高度依赖信息技术和数据处理，需要面对复杂多样的网络安全威胁。IDC预测，高科技与电子产品（High Tech and Electronics）将以13.6%的五年复合增长率成为网络安全投资增长最快的行业。

企业规模洞察

IDC定义下的企业规模分为超大型企业（Very Large Business (1000+)）、大型企业（Large Business (500-999)）、中型企业（Medium Business (100-499)）、小型企业（Small Business (10-99)）、小型办公室（Small Office (1-9)）和消费者（Consumer）。在网络安全市场中，终端用户还是以超大型企业为主，占市场总投资规模近七成。近年来，随着网络安全意识的普及与威胁攻击的频发，中小型企业在网络安全投资也逐步增强， IDC预测，中型企业五年复合增长率将达到12.1%。

IDC中国企业级分析师刘阳昊表示，中国网络安全市场在政策监管和数据保护意识提升的双重推动下，发展迅速。受疫情影响，政府及企业的预算收紧态势未发生明显转变，网络安全市场的预算增幅普遍放缓或延后，需求侧增速较为平稳，中国网络安全市场增长有所放缓。数字化转型、人工智能与大模型的进步，促进新兴技术与网络安全结合，为企业提供更全面和有效的安全保障。随着技术的进步和企业需求的变化，网络安全软件市场将迎来更多创新和机遇。

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